第16話「ケアテイカー」
▶ 墓地で、ケアテイカーは火を灯し、コーヒーを一杯飲んだ後、「最初の秘密が明かされた」と電話で伝える。
・曲名：Sixteen Tons 歌手：THE PLATTERS
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▶ リズは母親の死について嘘をついたことでレッドを問い詰める。ハロルドが自分の家の前を通り過ぎる。リズが帰宅し、トムに抱きしめられる。デンベはレッドがケアテイカーの秘密の一つを掘り起こして燃やすのを手伝う。
・曲名：Part Two – In My Own Way 歌手：RAY LAMONTAGNE
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第17話「ソロモン（前編）」
▶ 結婚式の準備のモンタージュ。ハロルドはリズに自分の心に従うように言い、その後、自分が正式に聖職者になったことを彼女に知らせる。
・曲名：Someone You Love 歌手：TINA DICO
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▶ トムはアラムに結婚式に来てくれたことへの感謝を述べ、その後、ウェディングカーについて彼を褒める。
・曲名：I See You 歌手：DAVID THORNE SCOTT
▶ リズとトムがウェディングカーに向かって走る間、レッドたちが援護射撃をする。
・曲名：Safe and Sound 歌手：ELECTRIC PRESIDENT
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第18話「ソロモン（後編）」
▶ トムはリズの手術をより「魔法のように」するために、音響システムとミラーボールでレコードをかける。外科医が帝王切開で赤ちゃんを取り出す。
・曲名：(You’re) Having My Baby (feat. Odia Coates) 歌手：PAUL ANKA
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▶ ソロモン氏とその部下たちが銃を乱射しながら救急車に迫る中、レッドはリズの呼吸を助ける。リズは心停止し、医師が彼女を蘇生させようと努める。
・曲名：Lighthouse 歌手：PATRICK WATSON
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▶ デンベはレッドを車に乗せて走り去る。その後、捜査官たちがリズの死の知らせに対処するモンタージュが流れ、トムは娘を抱きしめる。
・曲名：Theme from Blinking Lights 歌手：EELS
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▶ リズとトムがウェディングカーに向かって走る間、レッドたちが援護射撃をする。
・曲名：Safe and Sound 歌手：ELECTRIC PRESIDENT
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第19話「ケープ・メイ」
▶ 中華料理店で、老婦人がレッドを起こし、出て行くように言う。
・曲名：Girl Playing Guzhen 歌手：MUSIC AND DANCE OF THE MINORITY COMMUNITIES
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・曲名：Simple Weapons 歌手：DAVE PORTER
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第20話「アータックス・ネットワーク」
▶ サマーが病院でトムと合流する。その後、トムはレッドの部下について不平を言い、赤ん坊のアグネスのおくるみの仕方が分からないと話す。クーパーがリズの葬儀で彼女について話す。
・曲名：Part One – Homecoming 歌手：RAY LAMONTAGNE
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▶ リズの棺がリムジンまで運ばれる。サマーはレスラーに、レッドが葬儀に欠席していることについてコメントする。参列者がリズの墓地に集まり、その後、アラムが何か言わせてほしいと頼む。
・曲名：Ooh La La 歌手：FACES
▶ レッドはドムの持ち物を探し、カタリナの子供時代の絵の一つを見つける。トムはリズの家族の病歴について尋ねられる。
・曲名：Suitcase Full of Sparks 歌手：GREGORY ALAN ISAKOV
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▶ ドムは修理されたばかりのピアノを弾き始める。ハロルドは妻の家に入る誘いを断る。レスラーはリズのフットマッサージャーを拾い上げる。トムはアグネスのおくるみをうまく巻く。
・曲名：Crime of Passion (Piano Solo Version) [From “Preston Tylk”] 歌手：KURT KUENNE
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・曲名：The Blacklist End Credits 歌手：DAVE PORTER
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第21話「スーザン・ハーグレイヴ」
・曲名：Norma: Casta Diva 歌手：COMPAGNIA D’OPERA ITALIANA ORCHESTRA, ANTONELLO GOTTA, GABRIELA CEGOLEA
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▶ スコッティはコバルト作戦の余波を調査し、その後、レッドからのメモを見つける。
・曲名：Fire 歌手：THE LAST INTERNATIONALE
・曲名：Tilt-A-Whirl 歌手：ALYESKA
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第22話「アレグザンダー・カーク」
・曲名：Dangerous 歌手：ROYAL DELUXE
・曲名：Hustle and Cuss 歌手：THE DEAD WEATHER
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・曲名：Happy Rah Tu Happy 歌手：HIROO
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▶ トムはトルコ大使館を案内され、キッチンへのアクセスを得る。
・曲名：Papa Was a Rollin’ Stone (Single Version) 歌手：THE TEMPTATIONS
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▶ トムはウェイターに変装して大使館内を歩き回り、その後、ウェイトレスを騙してプルイットにシャンパンのトレイをこぼさせる。トムがバーでプルイットと話す場面が続く。
・曲名：Cafe Pouchkine 歌手：ALAIN BERNARD DENIS
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▶ レッドが教会の後方から見守る中、アグネスが洗礼を受ける。
・曲名：Lullaby 歌手：THE CHICKS
