第1話「Asleep At Heaven's Gate」

曲名：Happy (Full Version)　歌手：The Daylights

ミアとチェイスが、彼とアレックスの関係について語り合う。ジェイミーはまたしても両親に「性」について尋ねる。ブルックはミリーに、なぜ彼女とヴィクトリアが投資家を欺いたのかを問いただす。

曲名：There's A Light　歌手：Jay Malinowski

ベッドで寄り添うネイサンとヘイリー。ヘイリーは、ようやく自分らしさを取り戻せた気がすると打ち明ける。ブルックとジュリアンもベッドに身を横たえ、自分たちがどれほど幸せ者かを語り合う。

曲名：I'll Do Better　歌手：Jarrod Gorbel

ヘイリーがブルックを訪ね、妊娠を打ち明ける。チェイスはアレックスにミアからのメッセージのことを話し、アレックスはTRICでバーテンダーを買って出る。クレイとクインは海で裸になって泳ごうと決める。ジュリアンとブルックがヘイリーの妊娠について語り合った矢先、ブルックが逮捕される。

曲名：We Did It When We Were Young　歌手：The Gaslight Anthem

ネイサンはヘイリーに、できる限り頻繁に会いに来てほしいと約束させる。チェイスがアレックスにバーテンダーの極意を教える様子を、ミアが遠くから見つめる。ブルックは自分の店から商品が運び出されていくのをただ見つめるしかない。アレックスはミアにチェイスを諦めるよう告げ、ジュリアンはブルックを慰める。クレイはクインに自分の見た悪夢を語るが、それが現実だったと思い知る。

曲名：Stick To Your Guns　歌手：Onward, Soldiers

ジェイミーが母に「性」について尋ねる。ヘイリーとミアが近況を語り合い、チェイスはミアと話すためスタジオに現れる。ブルックは警察署の取調室にひとり座る。ジュリアンはヴィクトリアに電話をかける。ネイサンとヘイリーはそれぞれ医師の診察を受け、ジュリアンはブルックを店まで車で送り届ける。

曲名：The Search　歌手：Setting Fires

ヘイリーがルーカスへ手紙をしたためる。チェイスはアレックスと出かけることを承諾するが、その直後にミアから「別れたのは間違いだった」というメッセージが届く。ブルックとジュリアンはキスを交わす。ヘイリーはネイサンに妊娠を告げる。クレイは、ケイティがクインと自分を撃つ悪夢にうなされる。

第2話「I Can't See You, But I Know You're There」

曲名：Body Shots　歌手：Kaci Battaglia

アレックスがファンに囲まれてバーテンダーを務めるなか、ミアが車を借りようとチェイスのいるバーへ立ち寄る。

曲名：Hope A Little Harder　歌手：Amy Kuney

ブルックはヘイリーに、もっと早く見つけてあげられなかったことで自分を責めないでと寄り添う。ミアはチェイスに、なぜ別れるべきだと考えたのか、その理由を懸命に説明しようとする。

曲名：Music To Drive And Cry To　歌手：Endochine

夢の世界の中で、クレイはクインに何が起きたのかを思い出させようとする。だが現実では、二人が病院へと急ぎ運ばれていく。

曲名：This Is Something　歌手：Kevin and the Octaves

マウスがバーでアレックスと話していると、チェイスが戻ってくる。ジェイミーはエアホッケーでジュリアンを打ち負かし、スポーツをしていなかったなら子供の頃は何をして過ごしたのかと尋ねる。

曲名：This Time Tomorrow　歌手：Trent Dabbs

ネイサンはクレイに、お前のおかげで人生がずっと豊かになった、だから戻ってきてくれと語りかける。ヘイリーはクインに、幼い頃に二人で演じた劇を懐かしく振り返りながら、妊娠したこと、そして赤ちゃんの名付け親になってほしいと打ち明ける。一方クレイはクインに、自分のもとを離れなければならないと告げる。

曲名：Tightrope　歌手：Joy Williams

マウスとミリーが、クローズ・オーバー・ブロスの抱える問題について話し合う。ヴィクトリアはブルックに、お前を信じていたからこそ投資家に嘘をついたのだと打ち明ける。

曲名：Belong　歌手：Cary Brothers

ヘイリーがブルックに電話をかけようとする。ブルックはヴィクトリアとミリーに、書類に自分の署名を偽造したことを問い詰める。ヘイリーはミアに、代わりにジェイミーを迎えに行ってほしいと頼む。

曲名：All Things New　歌手：Grayson Kessenich

クレイはクインに、自分と一緒にいるためだけに生きることを諦めてはいけないと諭す。ジェイミーはクインに「大好きだよ」と伝え、宝探しで見つけた星を手渡す。

曲名：Semi-Automatic (Live In Tennessee)　歌手：The Boxer Rebellion

ヘイリーはルーカスへ手紙を書いたあと、クインに連絡を取ろうとする。ジュリアンが空っぽになった店内をさまよっていると、マウスが姿を現す。ブルックには起訴内容が説明される。アレックスはチェイスに、自分のバーテンダーの腕前を証明してみせる。

曲名：Just Breathe　歌手：Pearl Jam

ジュリアンはジェイミーに、クインに何かあったという君の勘は正しいと認める。ネイサンはクレイのベッドのそばに付き添い、ヘイリーはクインに寄り添う。ミリーはバーでマウスと並んで座る。クレイは庭にクインを残して立ち去り、ジュリアンとジェイミーが病院に到着する。

第3話「The Space In Between」

曲名：Your Beating Heart　歌手：Brendan James

クレイはウィルに、死にたくないと胸の内を打ち明ける。ブルックはヴィクトリアを刑務所まで車で送る。クインはクレイにニュースを読み聞かせる。そして、クレイが目を覚ます。

曲名：I Still Do　歌手：I Am Kloot

クレイとウィルが病院の廊下を歩く。ブルックは、病院の新生児室にいるジュリアンとジェイミーのもとへ合流する。

曲名：Factory　歌手：Band of Horses

ヘイリーはルーカスへ、クインの身に起きたことをつづった手紙を書く。ネイサンはクレイにスポーツニュースを読み聞かせる。ヴィクトリアはブルックに、弁護士たちが会社のための取引をまとめたと知らせる。

曲名：Limbo Rock　歌手：Chubby Checker

ヘンリーとクレイが屋上でひとときを過ごしながら、ヘンリーが歌を口ずさむ。

曲名：Good Man　歌手：Casey Shea

ヘイリーがクインに、クレイには腎臓移植が必要だと告げる。マウスはスポーツ映画をテーマにした新しいポッドキャストに取り組む。ネイサンは、クレイに腎臓を提供すればバスケ選手としてのキャリアは終わると告げられる。

曲名：Red October　歌手：JBM

ヘイリーがクインに、クレイにはもう残された時間が少ないと伝える。クインはクレイに、あなたのいない人生なんて生きていけないと語りかける。ネイサンは車を走らせながら、こらえていた感情を抑えきれなくなる。

曲名：Pray You Through　歌手：Sixteen Cities

ブルックはヴィクトリアに、刑務所へは行ってほしくないと打ち明け、ジェイミーは両親に、クレイが目を覚ましたら紙吹雪で祝おうと無邪気に提案する。クインはクレイに「私の天国はただ二人でいること」と囁く。クレイはウィルにサラのことを語り、彼の身に何が起きたのかを尋ねる。

曲名：I'll Be There　歌手：The Parlotones

ジュリアンとブルックはジェイミーと一緒に野球を楽しむ。ネイサンはヘイリーに、腎臓提供のことと、再発した腰の不調について打ち明ける。

曲名：Ring The Bells　歌手：Satellite

ウィルはクレイに、この先に何が待っているのか分かるかと問いかける。ヘイリーはネイサンに、クインをクレイのもとへ連れて行ったことを話し、誰にだってやり直すチャンスはあるのだと語り合う。ブルックとジュリアンはジェイミーや会社のことを話し、ヴィクトリアはブルックの電話を無視。ネイサンはドナー適合の検査を受け、マウスはポッドキャストで映画『ブライアンズ・ソング』について語る。

第4話「We All Fall Down」

曲名：My Own Drum　歌手：Jules Larson

チェイスはアレックスに、高校時代は品行方正な「クリーンな10代」だったと打ち明ける。

曲名：How　歌手：Maroon 5

アレックスは最終ホールに勝ち、チェイスにキスを要求する。クインはジェイミーが作ってくれたカードをじっと見つめる。ネイサンはジュリアンに、クレイの家を訪ねたことや、もうバスケはできないことを打ち明ける。

曲名：Love Is On the Way　歌手：Susie Suh

クインはヘイリーに、支えてくれたことへの感謝を伝える。ブルックはジュリアンに、投資家への返済のために会社を失うことになると打ち明ける。ヘイリーはそばにいてくれたネイサンに礼を言い、彼はもうキャンプには戻らないと告げる。

曲名：Good Life　歌手：OneRepublic

ネイサンはリバーコートでシュートを放ち、ヘイリーはルーカスへの手紙に、自分たちの人生がいかに複雑になったかを綴る。ジュリアンは新しいカメラを試し、ヘイリーは悩み相談ホットラインで電話を受ける。ブルックは会社を「立て直した」やり方をめぐってヴィクトリアと対峙し、アレックスはゴルフ場でチェイスに合流する。

曲名：The Rock and The Tide　歌手：Joshua Radin

ヘイリーはクインの髪を優しく洗ってあげる。クレイはネイサンに、キャンプへ戻るよう背中を押す。ジュリアンはクインに花を届け、チェイスとアレックスは最終ホールで賭けをする。

曲名：Sick Of Dreaming　歌手：Alexander Cardinale

会社の投資家の一人が、ブルックが嘘をついたせいで娘を大学に行かせられないと告げる。ブルックは母に、すべての投資家にお金を返したいと伝える。クインは病院を後にする。

曲名：Peace In The Valley　歌手：Dawes

ネイサンはクインに、ビーチハウスのことで嘘をつく。アレックスはチェイスを自分の部屋へ誘い、ヘイリーは悩み相談ホットラインで最後の電話を受ける。ブルックは弁護士に、投資家へ返済するため全財産を手放したいと告げ、クインはクレイのベッドに寄り添い、ネイサンはクレイの家を片付け始める。

曲名：Just You　歌手：Amy Stroup

アレックスはチェイスに、これまで恋をしたことがないと打ち明ける。ジュリアンはブルックを、結婚式の会場候補としてビルトモア邸へ連れて行く。

第5話「Nobody Taught Us To Quit」

曲名：Off I Go – 2010 Mix　歌手：Greg Laswell

ヘイリーはルーカスへの手紙に、悩み相談ホットラインでの仕事について綴る。ジュリアンは、投資家への返済のために全財産を手放すと語るブルックの姿をカメラに収める。

曲名：Alien　歌手：Cary Brothers

ジェイミーはヘイリーに、ネイサンがまた落ち込んでしまうのではと不安を打ち明ける。ブルックはウェディングアルバムから一部を削り取り、母に怒鳴られたことをジュリアンに語る。そしてブルックはヴィクトリアに、もう母が自分の行いを誇りに思うかどうかなんて関係ない、と告げる。

曲名：Come to Me　歌手：Casey Hurt

ネイサンはクレイに、バスケットボールを辞めると告げる。

曲名：Our Light　歌手：Jack Dolgen

ミアはヘイリーとブルックをTRICに呼び、チェイスとアレックスが付き合っていると思うか尋ねる。マウスはジュリアンのドキュメンタリーに参加することを承諾する。

曲名：Howlin' For You　歌手：The Black Keys

チェイスはアレックスに、読んでいる脚本のことを尋ね、やがて二人はキスを交わす。ネイサンは、ジュリアンが帰ろうとしているちょうどそのとき、マウスの家に現れる。

曲名：Devilish Ways　歌手：Jarrod Gorbel

ヘイリーはネイサンが物事から逃げがちだと認め、彼はようやくクレイと自分のキャリアについて話せたと告げる。ヘイリーはミアのためにライブの場を用意したと伝え、ブルックとミアがキスしかけた二人に割って入る。ネイサンはブルックにヴィクトリアの服役後の様子を尋ね、クレイには自分にクライアントの仕事を手伝わせてほしいと頼む。

曲名：Broken Horse　歌手：Freelance Whales

クレイはついに退院し、出迎えのパーティーに迎えられる。チェイスはアレックスの脚本をのぞき見て、新作映画の役を引き受けたことを問いただしに行く。クレイとクインは彼の家へ戻り、ヘイリーはネイサンに、バスケのない彼をジェイミーが心配していると伝える。

曲名：Lost　歌手：Aqualung

ヘイリーはブルックと、ブランド「Clothes With Bros」を立ち上げた日を懐かしく振り返り、仕事ばかりでなく自分の人生を大切にしてとアドバイスします。一方ネイサンは記者会見を開いてバスケからの引退を発表し、ブルックも自社についてメディアの取材に応じます。アレックスは映画の撮影へと旅立ち、ジュリアンはブルックに「君を誇りに思う」と伝えます。

曲名：For the Summer (with The Pariah Dogs)　歌手：Ray LaMontagne

エピソード終盤に流れる一曲。ジュリアンとブルックがビーチハウスで二人きりの穏やかなひとときを過ごすシーンを、優しく彩ります。

第6話「Not Afraid」

曲名：The Diamond Church Street Choir　歌手：The Gaslight Anthem

マウスが女の子たちに「鍛えた腹筋」を得意げに披露し、チェイスはネイサンとマウスに「ジュリアンとハイタッチしたことある?」と尋ねます。みんなに促され、ネイサンがそれに挑戦する場面で流れます。

曲名：Keep Me Tonight　歌手：The Open Sea

ネイサンが子どもたちをハロウィンのトリック・オア・トリートへ連れて行こうと帰宅し、ブルックとヘイリーは仮装の衣装を買いに出かけます。クインは恐怖に怯えながら暮らしているとクレイに打ち明け、クレイは南アフリカでの撮影の仕事を引き受けてみてはと勧めます。

曲名：Monsters　歌手：Onward, Soldiers

ジュリアンが母親をチェイスに紹介し、アレックスとジュリアンが手がける最新プロジェクトについて語り合う場面で演奏されます。

曲名：Possibility　歌手：Sierra Noble

ミリーがマウスに会いにTRICへ立ち寄りますが、マウスはまだ真剣な交際をする心の準備ができていないと釘を刺します。一方ジュリアンの母は、ブルックの結婚式のアイデアに口を出し、式の費用を自分が出したいと申し出ます。

曲名：Golden Frames　歌手：KT Tunstall

トリック・オア・トリートで訪れた家に住む不気味な男について、チャックが語って聞かせます。帰宅したブルックを待っていたのは、ダルメシアンに扮したジュリアンと、クルエラ・ド・ヴィルの姿をした彼の母親でした。

曲名：Take Me to Heaven　歌手：Jarrod Gorbel

クレイがネイサンにスポーツ・エージェントの心得を伝授し、ミリーはマウスに小さなカボチャを手渡してパーティーの後に一緒に過ごさないかと誘います。チェイスはマウスに「ミリーはヨリを戻せると思っているぞ」と忠告し、ミアには「興味があるふりをするな」と言い放ちます。そしてヘイリーのもとには、悩み相談ホットラインを通じて再びエリンから電話がかかってきます。

曲名：Holding a Heart　歌手：Toby Lightman

ヘイリーは、最後にステージへ立った歌い手がエリンだったことに気づきます。ジュリアンの母はブルックの結婚式について次々に注文をつけ、クレイはクインに「君を救うのは拳銃じゃなく写真だ」と語りかけ、彼女はついに撮影の仕事を引き受けます。ネイサンはヘイリーに、これほど打ち込めるものが他に見つからないのではと不安を吐露します。

曲名：Only Human　歌手：Ryan Huston

クレイがクインに自分のハロウィンのお菓子作戦を披露し、ネイサンはトロイ・ジェイムソンと顔を合わせます。ジュリアンが母にブルックを気に入ったか尋ねると、そこへ当のブルックが、自分でまとめた結婚式のアイデア帳を手にやって来ます。

曲名：Can't Be Love – Single Version　歌手：Laura Izibor

最後の出演者がステージに上がります。チェイスがミアに謝ると、彼女はアレックスがいなくなって正直ほっとしていると本音を漏らし、ミリーはマウスに「別の人に送ってもらうことにした」と告げます。

第7話「Luck Be A Lady」

曲名：Ten Cent Pistol　歌手：The Black Keys

ジュリアンがアレックスに戻ってきた理由を問いただすと、彼女は逆に「どうして急に男同士でつるみたがるの?」と切り返します。一方ブルックとシルヴィアは、ブライダルフェアを見て回ります。

曲名：Daytime　歌手：Jack Dolgen

ジュリアンは自分の映画を編集しながら、ブルックに「結婚式のベストマンを頼める相手がいない」と打ち明けます。

曲名：Ten Years Older　歌手：Jarrod Gorbel

ブルックはヘイリーを家に帰し、男たちは互いのあだ名で盛り上がります。ヘイリーは相談センターに伝言が来ていないか確認し、ポーカーでは最後にジュリアンが勝ちを収めます。会場でシルヴィアを探し回ったブルックは、酔いつぶれた彼女を見つけます。

曲名：In The Morning　歌手：Downpilot

マウスが目を覚ますと、隣にはマネキンの頭が転がっていました。アレックスは突然ジュリアンを訪ねて驚かせ、エリンは相談センターのヘイリーに電話をかけてきます。

曲名：Old Haunts　歌手：The Gaslight Anthem

ポーカーが始まり、男たちはジュリアンにドキュメンタリーの進み具合を尋ねます。ブルックはシルヴィアに結婚式の細かい点はまだ決めたくないと言い、料理のメニューをめぐって言い争いに。ゲームが続く中チェイスとアレックスは口げんかを始め、ネイサンはトロイのチームのマネージャーの前で恥をかかされたとクレイに不満をぶつけます。

曲名：Together We're Never Alone　歌手：Right the Stars

アレックスから話したいと言われたチェイスはそれを断り、その場に残ってミアとおしゃべりを続けます。ブルックとシルヴィアは屋外での挙式をめぐって意見が合わず、ミアはヘイリーにアレックスが訪ねてきたことを、ヘイリーもエリンからの電話について語り合います。ネイサンはトロイのチームのマネージャーと言葉を交わします。

曲名：Sunday Afternoon　歌手：Rachael Yamagata

ジュリアンはアレックスに、チェイスとの仲を修復するよう背中を押します。クレイはネイサンに準備不足を詫びたうえで、トロイが自分のエージェントに彼を選んだと伝え、酔ったシルヴィアをブルックがベッドへ寝かしつけます。スタジオに現れたエリンにヘイリーは「あなたの音楽が本当に好きだった」と告げ、ジュリアンとブルックがその日を語り合う中、ヘイリーとネイサンはジェイミーを迎えに行くのを忘れていたことに気づきます。

曲名：Get Down Tonight　歌手：KC & The Sunshine Band

チェイスがミアにコーヒーを持ってくると、ヘイリーはミアにチェイスとの調子はどうかと尋ねます。ヘイリーはエリンが相談センターに電話してきたことをミアに話し、ネイサンは居間で一人踊り回るクレイの姿を目撃します。

曲名：Confessions Of A Girl　歌手：Ry Cuming

アレックスはチェイスと話そうとした顛末をジュリアンに打ち明け、彼を説き伏せてポーカーの会を開かせます。ネイサンとヘイリーが自分たちの失敗を話し合っていたところに友人たちから電話が入り、ブルックはヘイリーに「シルヴィアから助け出して」と泣きつきます。

第8話「Mouthful Of Diamonds」

曲名：Can't Be Love – Single Version　歌手：Laura Izibor

ステージで歌うエリンを眺めながら、ヘイリーとミアが彼女について語り合う場面。二人の会話に、エリンへの想いがそっとにじむ。

曲名：Tangled Up　歌手：Gareth Dunlop

ジュリアンとブルックが、ブルックとシルヴィアの間に起きたことをめぐってお互いに謝り合う。一方クレイは缶詰の蓋がどうしても開けられずに悪戦苦闘し、ネイサンとトロイはスタジアムを見て回る。

曲名：Crooked Lust　歌手：Bowerbirds

ようやくスープ缶を開けたクレイは、ウィル・ベネットの訃報記事を目にする。ネイサンとトロイはアメフト選手トニー・ゴンザレスと言葉を交わし、チェイスはマウスに恋の悩みを打ち明ける。やがてクレイは、ウィルの墓を静かに訪れる。

曲名：People in the Hole　歌手：Catherine Feeny

ジュリアンがドキュメンタリーのためにヘイリーへインタビューしていると、ジェイミーが割って入る。チェイスはマウスにTRICの倉庫掃除を言いつけ、ヘイリーは「歯の矯正なんて大したことない」とジェイミーを励ます。

曲名：With Me Tonight　歌手：Ellery

ヘイリーは、母を亡くした後に陥った沈んだ日々のことをエリンに打ち明ける。一方ネイサンは、トロイにNFL入りが正式に決まったことを伝える。

曲名：Take It All In　歌手：Trent Dabbs

ジュリアンはネイサンに、アスリートの世界から足を洗うのがなぜこれほど難しいのかと尋ねる。ネイサンとトニーが語らい、チェイスとマウスはテキーラを飲みながらアレックスとミアのことで盛り上がる。ブルックはシルヴィアに謝り、ジュリアンを立派に育て上げたことを称える。

曲名：Time Moves Slow　歌手：Aqualung

ジュリアンは矯正で落ち込むジェイミーを元気づけようとする。クレイはトロイとの契約をまとめるためネイサンを送り出し、ブルックは自分の会社を譲り渡す。ヘイリーは「矯正でふくれっ面を続けるなら自分も眼帯をつける」と言ってジェイミーをなだめ、チェイスはミアへの手紙を届ける。

曲名：Be Still My Heart　歌手：Peter Bradley Adams

クレイはウィルの墓前で、彼に語りかける。ネイサンはトロイに子どもの頃の夢を尋ね、その想いに触れて契約への同意を引き出す。

曲名：Roll over Me　歌手：The Autumn Film

クレイは空港でネイサンを迎え、トロイとの契約成立を祝う。マウスはもっと良い未来を願い、ジェイミーは学校で「矯正がかっこいい」と言われ、ヘイリーは我が子が苦しんだら誰かに助けてほしいと願いを語る。やがてトロイはファルコンズの一員として初めての試合のフィールドに立ち、ジュリアンは静かにブルックを抱きしめる。

曲名：Ides of March　歌手：Lex Land

ジュリアンはマウスに、オマハの仕事を辞めたいきさつを尋ねる。マウスはチェイスに、ハロウィンにミリーが他の男と去っていったことを打ち明ける。ジュリアンとブルックは、幼い頃の母との家庭用フィルムを見ながら幸せについて語り合う。

第9話「Between Raising Hell and Amazing Grace」

曲名：My Own Worst Enemy　歌手：Lit

アレックスはジェイミーとギターヒーローで遊び、ミアはエリンに「アレックスにかけられる呪いを知らない?」と冗談めかして尋ねる。チェイスは誰もいないバーで飲み続け、ヴィクトリアとシルヴィアはワインを傾けながら意気投合する。

曲名：Your Direction　歌手：Chief

チェイスはTRICを閉店し、クインはベッドを抜け出して写真を現像する。ブルックとジュリアンは焦げた七面鳥を前に途方に暮れ、ヘイリーとジェイミーはウィッシュボーンに願いをかける。ヘイリーはネイサンに「私が信じているのと同じくらい、あなた自身も自分を信じられますように」と願ったと打ち明ける。

曲名：L.O.V.E　歌手：V V Brown

ジェイミーとネイサンはフットボールのチーム分けをし、シルヴィアとヴィクトリアは試合を眺めて感想を言い合う。そこへクインが現れると、ちょうどアレックスとミアが取っ組み合っている。

曲名：Restoration　歌手：The Acorn

シルヴィアは燃え上がるブルックの七面鳥に消火器を噴射する。ジュリアン、ブルック、シルヴィアはスコット家へ到着し、スキルズはミリーに自慢の感謝祭メニューを語る。チェイスは人気のないTRICで一人グラスを傾け、ヴィクトリアは留置場から釈放される。

曲名：Burn the House Down　歌手：Scars On 45

エリンがスコット家にやってくる。男たちは庭でくつろぎ、ジェイミーはエリンに家族のことをあれこれ尋ねる。アレックスとミリーは久しぶりに近況を語り合う。

曲名：Summer Holiday　歌手：Wild Nothing

ヘイリーはルーカスへ感謝祭の様子を書き送り、ジュリアンはブルックの料理の腕をからかいつつ、シルヴィアはそのアップルパイに感想をもらす。クレイはジェイミーとボールを投げ合いながら、ネイサンに代理人資格の取得を勧める。ミリーがスキルズとマウスの家に現れ、男たちはヘイリーが用意した料理の量に目を丸くする。

曲名：Mercury　歌手：She Keeps Bees

アレックスとミアは、チェイスがどちらとも一緒になる気がないと知る。ブルックはヘイリーに「お母さんもきっと誇りに思うはず」と告げ、ヘイリーは「ヴィクトリアとの仲直りを先延ばしにしないで」と返す。シルヴィアとヴィクトリアは別れの挨拶を交わし、ブルックはシルヴィアに、ジュリアンといる今すでに幸せだと伝える。

曲名：Hands　歌手：Fences

ヘイリーはクインに旅のことを尋ね、疲れて長居できないという彼女に残り物を持たせる。やがて皆が食卓を囲み、それぞれが感謝していることを口にする。

曲名：You Will Find Me　歌手：Andrew Ripp

ミリー、マウス、スキルズ、そして遅れてアレックスとミアもスコット家に集まる。ブルックはジェイミーと七面鳥の飾りを作り、シルヴィアはブルックに、お母さんへ祝日の挨拶をしてはと勧める。チェイスは酒を注いだグラスで『ジングルベル』を奏で、ネイサンはクインのことを話すうち、クレイに高校を卒業していないと打ち明ける。

第10話「Lists, Plans」

曲名：Erase Me – Main　歌手：Kid Cudi

ミアがエリンにビールを出す場面で流れる。アレックスはチェイスを追って倉庫へ入り、彼にキスをする。ジェイミーはアイスを食べながら、ネイサンにあれこれ質問を浴びせ続ける。

曲名：Love Is　歌手：Helen Austin

ブルックが、自分の結婚式でバージンロードを歩く夢を見るシーン。幸せの絶頂を思わせる、夢見心地の場面です。

曲名：Trust　歌手：Generationals

登場人物たちのにぎやかな朝。ブルックはウェディングドレスのスケッチを眺め、ヘイリーはジェイミーのスペリング大会に向けて特訓。クインはクレイにキスして見送り、ミアはTRICにKid Cudiを呼べたとヘイリーに報告、ネイサンは教授に受講の許可を願い出ます。

曲名：Best Day of Your Life　歌手：Katie Herzig

ジュリアンが、尻込みするブルックをスカイダイビングへと誘い、その背中を押すシーン。二人の関係の弾むような空気が伝わってきます。

曲名：Never Gonna Give You Up　歌手：The Black Keys

ケイティが、ラジオに合わせて口ずさみながらトゥリーヒルへと車を走らせるシーン。何気ないドライブの裏に、ざわつくものを感じさせます。

曲名：Cotton Eyed Joe　歌手：The Moody Brothers

ブルックの夢が一転、田舎くさくコミカルな展開へと様変わりするシーン。思わず笑ってしまう、夢ならではのちぐはぐさが楽しい場面です。

曲名：If Tonight Is My Last　歌手：Laura Izibor

エリンの歌が流れる中、アレックスとミアはバーで働き、ネイサンとジェイミーはフットボールを投げ合いながら勉強します。ジュリアンはブルックにそっと寄り添い、チェイスは二人の接客を嫌がらない客を探して奔走します。

曲名：Mmm…　歌手：Laura Izibor

エリンの歌が流れる中、クインは車を走らせながら涙をこぼします。ブルックは事業を失って取り乱した自分をジュリアンに詫び、ジュリアンは「いつかきっと二人の子供を」と約束。くつろぐスコット一家、再び筆を取るブルック、そして拳銃を手放すクインの姿が重なります。

曲名：One Day　歌手：Sharon Van Etten

チェイスはこれまでの態度をアレックスに謝り、ミアはバーテンにアレックスを選んだことをヘイリーに不満をこぼします。帰宅したブルックを待っていたのは、オクトーバーフェストと007マラソンを準備して待つジュリアンでした。

第11話「Darkness On The Edge Of Town」

曲名：For 12　歌手：Other Lives

クインはクレイに伝言を残して床につきます。一方ブルックは車のトランクから道具を取り出し、ローレンがチャックとマディソンを連れて助けを呼びに走る間、ジェイミーを救おうと必死に手を尽くします。

曲名：Angel Flying Too Close to the Ground – Live at Austin, Texas – Fall 1979　歌手：Willie Nelson

それぞれの場所で運命が大きく動く緊迫の瞬間。ネイトとヘイリーは思わぬ現場に行き合わせ、ジュリアンはブルックのもとへ駆けつけ、クインとケイティの対峙にも決着の時が訪れます。

曲名：Both Sides Are Even　歌手：The Boxer Rebellion

ブルックは、ジュリアンと喧嘩して車を走らせていたとジェイミーに打ち明け、不安をまぎらわせようとスペルの問題を出します。ジェイミーは、マディソンを勝たせるためにわざとスペルを間違えたと告白。その裏で、ケイティはクインの行方を追っています。

曲名：Follow Suit　歌手：Trent Dabbs

嵐の中、家路を急ぐネイトとヘイリーの車がパンクします。クインは車のアラームを止めに外へ飛び出し、ジュリアンが運転中のブルックを気遣って電話をかけたその時、ブルックは道の真ん中に立つチャックの姿を目にします。

曲名：Something Good Coming　歌手：Tom Petty and the Heartbreakers

クインは感情を抑えきれず泣き崩れ、ジュリアンはブルックとともに救急車へ。運ばれていくケイティに、クインは最後の言葉をかけます。寄り添うネイト・ヘイリー・ジェイミー、眠るブルックに付き添うジュリアン――そしてクインは、新しい朝を迎えます。

曲名：Gold Guns Girls　歌手：Metric

トゥリーヒルに嵐が迫る中、スペリング大会に挑むジェイミーの姿と、各所で同時に押し寄せる緊迫の場面が交錯します。穏やかな日常と非常事態が一気に重なり合う、息をのむシーンです。

曲名：It's Thunder and It's Lightning　歌手：We Were Promised Jetpacks

ブルックは、ローレンの車に乗っていた人たちを助けようと駆け寄ります。ネイトはタイヤ交換に奮闘し、クインは軽く口にしながら点滴の様子を確かめます。

第12話「The Drinks We Drank Last Night」

曲名：Fell On The Floor　歌手：Red Cortez

回想シーン。女の子たちがネイサンの教授の家に卵を投げ、トイレットペーパーを巻きつけ、あげくに教授の犬を連れてアイスクリーム・トラックで走り去ります。ハメを外した夜のいたずらが微笑ましい場面です。

曲名：Susanna　歌手：Trickbag

回想シーン。ミリーが「ザ・ブート」という名物カクテルに挑むひとコマ。パーティの盛り上がりが伝わってくる場面です。

曲名：Get Up & Fight　歌手：Juice Monkey

回想シーン。シルヴィアが消防士を相手に、チキンウィングの早食い対決で見事勝利を収めます。彼女のパワフルさに思わず笑ってしまう一幕です。

曲名：Low (feat. T-Pain)　歌手：Flo Rida

フラタニティの男子たちが女の子たちのために踊り出します。男たちと踊り明かしたバチェロレッテ・パーティや、シルヴィアがビールを一気飲みする回想も挟まれ、お祭り騒ぎの空気に包まれます。

曲名：Love Is　歌手：Helen Austin

ブルックが、スポーツバーで別の男にキスしてしまったとジュリアンに告白するシーン。ところがジュリアンは、その相手が実は自分だったと打ち明けます。

曲名：So Many Things　歌手：The Whispering Tree

ミリーが、自分の体にブーツのタトゥーが入っていることに気づいてしまう場面。さらに女子たちは、昨夜あのデイヴ・ナヴァロと一緒にいたらしいと知って騒然となる。記憶があいまいなまま、「昨夜、いったい何があったの?」と顔を見合わせてしまう翌朝です。

曲名：The Sun's Going Down On Me　歌手：Hans Olson

バチェロレッテ・パーティーの翌朝、ヘイリーが女子たちにコーヒーを差し入れる場面。部屋に残された“昨夜の痕跡”に皆が気づき、ブルックは婚約指輪が見当たらないことに気づいて大パニックに。楽しい夜の代償に、誰もが頭を抱える朝です。

曲名：Rough Cut　歌手：The Paper Raincoat

シルヴィアが、ジュリアンとのことはきっと大丈夫だとブルックを励ます場面。回想では、ブルックがシルヴィアに「ジュリアンをLAに連れ戻そうとしているの?」と問い、つい「あなたは彼を甘やかしすぎ」と本音をぶつけてしまう。義理の母と嫁、距離の取り方に悩む二人の関係が垣間見えます。

曲名：Say It Once　歌手：Glass Pear

ジュリアンとヘイリーが、ブルックの理想そのままの教会を用意してサプライズで見せる場面。実は陰で式の準備を進めていたのはシルヴィアだったと明かされ、ぎくしゃくしていた二人はお互いに謝り合う。そしてブルックは、ある事情を抱えながらもヘイリーにメイド・オブ・オナーを頼みます。

曲名：Ten Million and Two.　歌手：Yvonne DeVaney

シルヴィア、ヘイリー、ブルックが、機械仕掛けの暴れ牛が置かれたバーに繰り出す場面。シルヴィアは流れる音楽に「こういう曲は人を洗脳するのよ」と文句たらたら。そんな矢先、彼女の携帯が消防署にあるという謎の電話がかかってきます。

曲名：All The Difference　歌手：Red Cortez

ブルックが、バチェラー・パーティーで羽目を外しすぎないようジュリアンに釘を刺す場面。一方ヘイリーはネイサンに、教授の言葉は気にせず教科書をちゃんと読みなさいと助言。ブルックは自分のパーティーを抜けられないと知り、しかもあのアレックスが招かれていると気づいて——女子たちはスイートルームへと乗り込みます。

曲名：Can't Take My Eyes Off You　歌手：Cary Brothers

クインが、女子たちがネイサンの教授の家にやらかした“いたずら”をヘイリーに打ち明ける場面。さらに犬のダガストがブルックのおもちゃの指輪を食べてしまう一幕も。シルヴィアは前夜連れて行ってくれたことをブルックに感謝し、二人の距離がそっと縮まります。

第13話「The Other Half Of Me」

曲名：You Are the Best Thing　歌手：Ray LaMontagne

ジュリアンの父が、ブルックの父親役を買って出る場面。ダンスを踊りながら、ジュリアンはこれまでの母の支えに感謝の言葉を伝える。そしてヘイリーはジェイミーに、スピーチの準備はできた?と優しく声をかけます。

曲名：Don't You (Forget About Me)　歌手：Simple Minds

ブルックが流れる音楽を変えて、キッチンで一人ご機嫌に踊り出す場面。式を前にした高揚感が、誰もいない部屋いっぱいに弾けます。

曲名：Marry Me　歌手：Train

ジュリアンとブルックがこれまで歩んできた日々を振り返るモンタージュ。そして、ヴィクトリアがブルックに付き添ってバージンロードを歩いていきます。ここまでの長い道のりが胸に迫る、晴れの瞬間です。

曲名：Sweet and Low – New Album Version　歌手：Augustana

夫婦となったブルックとジュリアンが、ファースト・ダンスを踊る場面。傍らではチェイスが、自分のキメ台詞と飲み物をバーテンダーに横取りされたとぼやき、クインとミリーはアレックスの輪に加わる。それぞれの幸せと笑いが交差する披露宴のひとときです。

曲名：Sights and Sounds　歌手：The Rocketboys

ブルックが幼い頃、玄関先に座って両親の言い争いを聞いていた記憶をたどる場面。一方ジュリアンは、胸の上に猫のチェスターが乗った状態で目を覚まし、ジェイミーに“壊れたバンパーカーのコイン”にまつわる思い出話を聞かせます。

曲名：Michigan　歌手：Derby

ヘイリーがネイサンに、ジュリアンとブルックの到着がなかなか来ないと焦れながらこぼす場面。みんなが待ちわびる、特別な日の高まる緊張感がにじみます。

曲名：I Do　歌手：Susie Suh

ジュリアンとブルックが誓いの言葉を交わし、指輪を贈り合う場面。そこへスキルズが立ち上がり、「異議を唱えるやつは出てくるなよ」と一言。感動と笑いが入り混じる、誓いのクライマックスです。

曲名：Love Can Make You New　歌手：JJ Heller

チェイスが、案内係を任されたスキルズの細かすぎるルールに不満をこぼす場面。ジュリアンが教会に到着する一方、ヘイリーは支度を手伝ううちブルックと二人、こらえきれず涙してしまう。式直前の張りつめた気持ちと友情があふれます。

曲名：Thought You Knew　歌手：Melanoid

マウスが、警備に張り切りすぎなスキルズに「やりすぎだよ」とたしなめる場面。ジュリアンの両親はクインが写真を撮ろうとする横で言い合いを始め、アレックスは教会でチェイスとミアに鉢合わせ。式の裏側で、それぞれの人間模様が交錯します。

曲名：My Baby　歌手：Julia Stone

ジェイミーがスキルズに、今日のパートナーはマディソンだと得意げに報告する場面。ヘイリーはブルックに「あなたは最高の花嫁よ」と伝え、ヴィクトリアはブルックに、父親は式に来られないと告げる。ジュリアンはジェイミーに、あの壊れたバンパーカーのコインを手渡します。

第14話「Holding Out For A Hero」

曲名：Say for Certain　歌手：Generationals

ネイサンが、例の教授のことをクレイに打ち明ける場面。一方アレックスはミアに、自分の曲をレコーディングしたいと胸の内を語る。それぞれが新たな一歩を踏み出そうとしています。

曲名：Switchblade　歌手：Jenny And Johnny

ミリーがマウスとスキルズに朝食を出す場面。スキルズはマウスに「ミリーはいつ戻ってくるんだ?」と探りを入れる。クインとクレイは結婚式の写真を眺めながら、二人の今日一日の予定について語り合います。

曲名：Second Mind　歌手：Adam Haworth Stephens

ネイサンとクラスメイトたちが、ケラーマン教授のどこがダメなのかを言い合う場面。チェイスはチャックを家まで送り届け、相談センターではヘイリーのもとに、学校でいじめに遭っている女の子からの電話がかかってきます。

曲名：Push Back　歌手：Another Cynthia

チェイスがチャックを迎えに行く。ヘイリーは危機支援センターで受けた一本の電話について、クインとブルックに打ち明ける。マウスとジュリアンは、CMとミリーのことを語り合う。

曲名：I Won't Give Up　歌手：Jana Kramer

アレックスが自分の曲をレコーディングする。マウスはCMで俳優の代役を務めることになる。チェイスはチャックに、父親のことをそっと尋ねる。

曲名：In The Fall　歌手：Red Cortez

アレックスがミアの音楽を称賛する。ヘイリーはジェイミーに、学校でいじめられていないかと尋ねる。ネイサンはクレイに、ケラーマンを思い知らせてやれたらと漏らし、やがてクレイがケラーマンの教室に現れ、彼に立ち向かう。

曲名：You Know Who You Are　歌手：The Daylights

チェイスはミアに仕事の愚痴をこぼす。ブルックはヘイリーに、退屈でたまらないと打ち明ける。

曲名：Eyes　歌手：Peter Bjorn and John

ブルックはヘイリーを"スーパーヒーロー"に仕立てようと説得を続ける。ミリーはマウスにランチを届ける。クインはブルックに、自分もそのヒーロー計画に乗ると告げる。

曲名：Colors　歌手：Grace Potter & The Nocturnals

ミアはアレックスに、歌うことが恋しくてツアーに戻るつもりだと話す。マウスはミリーに一緒に暮らそうと申し出て、ネイサンはヘイリーにエリンからお礼の電話があったと伝える。クレイはクインのヒーロー活動をからかい、帰宅したジュリアンはブルックに今日一日のことを尋ねる。

第15話「Valentine's Day Is Over」

曲名：Heart Beats Slow　歌手：So and So

クレイとネイサンは、イアン・ケラーマンに自分たちと契約しないかと持ちかける。

曲名：Castle　歌手：Timmy Curran

クインとクレイはバレンタインの予定について語り合う。ジェイミーとクインは、二人でプレゼントを買いに出かける。

曲名：For You　歌手：Forbidden Friends

ジェイミーは、ネイサンが用意したプレゼントを必死に探し回るヘイリーを見守る。チャックはTRICでチェイスと顔を合わせる。マウスは現場リポーターの職に応募するため、デモ作りをミリーに手伝ってほしいと頼む。

曲名：I Can See　歌手：Sierra Noble

ブルックはジュリアンにピザの注文を頼む。マウスとミリーは贈り物を交わす。クレイはTRICを貸し切ったディナーで、クインを驚かせる。

曲名：Pressure　歌手：Quadron

マウスはデモテープのために、ミリーにインタビューする。ブルックとジュリアンは、二人のごっこ遊びを続ける。

曲名：Rhythm Of Love　歌手：Plain White T's

ヘイリーはジェイミーのバレンタインのお菓子をつまみ食いする。ブルックとジュリアンは配管工を呼ぼうかと相談し、クインはシャワー中のクレイのもとへ向かう。ヘイリーとネイサンは、バレンタインの過ごし方を語り合う。

曲名：The Girl – Acoustic　歌手：City and Colour

クインとクレイのために演奏される。ジェイミーとマディソンはゲームセンターでバレンタインの贈り物を交換し、ネイサンはヘイリーに、彼女が期待していたのとは違うプレゼントを渡す。曲はジュリアンがブルックに養子を迎えようと切り出す場面でも再び流れ、ミリーにはテレビ局から電話が入る。

曲名：God Willin' & the Creek Don't Rise (with The Pariah Dogs)　歌手：Ray LaMontagne

第16話「I Think I'm Gonna Like It Here」

曲名：Boys Around Here　歌手：Fences

男たちは、イアンに両親との関係について尋ねる。

曲名：Strings　歌手：Young the Giant

男たちは、きょうだいや親からの期待について語り合う。ジュリアンは仲間に養子縁組の面談のことを話し、ヘイリーはブルックを自分の"代わりに飲む係"に指名する。

曲名：Thin Air　歌手：Aqualung

ヘイリーはブルックに乾杯し、ジェイミーの命を救ってくれたことに感謝する。ブルックはクロエに、自分の人生の本当のところを打ち明ける。

曲名：As Easy as Our Blessings　歌手：Tracy Lawrence

クインはクレイに、ヘイリーへの贈り物のことを話したあと、ヘイリーからの絶え間ない電話に愚痴をこぼす。ジュリアンとブルックは、養親候補としての面談を受ける。

曲名：Everything Will Be Alright　歌手：Matt Wertz

ブルックはクロエをベビーシャワーに誘う。女性陣は、クインに婚約の可能性について問い続ける。

曲名：Talking To Yourself　歌手：The Russians

イアンは仲間たちに、父が自分を決して理解してくれなかったと打ち明ける。

曲名：Heights Of Diamond　歌手：Adam Haworth Stephens

クレイとネイサンは、ジュリアンを連れてイアンに会いに行く。そして、ヘイリーのベビーシャワーが幕を開ける。

曲名：Crazy Ride　歌手：Michelle Branch

マウスがミリーの新しい仕事の練習を手伝う。ブルックはジュリアンに、クロエのことやベビーシャワーについて打ち明ける。一方ヘイリーは、生まれてくる赤ちゃんをリディアと名づけたいとネイサンに伝える。

曲名：Carrying the Torch　歌手：Generationals

ヘイリーとネイサンが、ジェイミーの野球デビューの日について語り合う。クインはブルックに、ヘイリーを足止めする協力を頼む。ジュリアンはジェイミーのリトルリーグの手伝いに出かけ、ネイサンとクレイはチャックの指導に汗を流す。

曲名：Royal Blue　歌手：Cold War Kids

チャックが三振し、続いてジェイミーが打席に立つ。ミリーは現場レポーターの仕事量の多さをマウスにこぼす。ネイサンとクレイがチームにユニフォームを配り、クインはパーティーのためヘイリーをブルックの家へ連れ出そうとする。みんなでアイスクリームを頬張る場面も。

第17話「The Smoker You Drink, The Player You Get」

曲名：I Won't Give Up　歌手：Jana Kramer

アレックスが自分のレコーディングにじっと耳を傾ける。そこへチェイスが、アレックスのメガネを貸してほしいと声をかける。

曲名：Pumped Up Kicks　歌手：Foster The People

ネイサンはクレイに、ケラーマンがイアンの代理人になることを快く思っていないと打ち明ける。そこにチェイスとジュリアンも加わる。

曲名：All The Pretty Ones　歌手：Say Hi

ケラーマンが授業で試験を配る。一方ジュリアンとブルックは、赤ちゃんの部屋の壁をどう塗るか話し合う。

曲名：Girls Girls $　歌手：Theophilus London

ネイサンとクレイがイアンの家に着くと、パーティーはまさに真っ盛りだった。

曲名：Leaving in The Sunrise　歌手：The Novocaines

イアンは契約にサインするかどうかを賭けて、クレイとネイサンにビアポン勝負を挑む。

曲名：The Pressure　歌手：The Boom Circuits

チェイスはチャックを説き伏せ、アレックスのメガネをかけさせる。ブルックはクロエに、赤ちゃんの父親や彼女自身の暮らしについて尋ねる。

曲名：Vacation Vacation　歌手：U.S. Royalty

ヘイリーとクインが、橋で事故のあった夜について語り合う。TRICではアレックスがチェイスと言葉を交わし、そこへミリーとマウスも合流する。ミリーは思いがけずサインを求められる。

曲名：Souvenir　歌手：Ages and Ages

仲間たちはクインのトースターペイストリー好きをからかう。ネイサンはイアンに、自分と契約しないかと持ちかける。一方チャックはチェイスに助けを求める。

曲名：Gonna Make You Mine　歌手：Olin And The Moon

ミリーは自分のコーナーが視聴者に好評だったとマウスに報告する。契約にサインしたイアンはアレックスにメッセージを送り、チェイスはメガネを借りた礼を伝える。ヘイリーとクロエにそれぞれ出産の時が近づくなか、ネイサンはある衝撃の事実に気づく。

第18話「Quiet Little Voices」

曲名：Running Back to You　歌手：Matt Wertz

ヘイリーがネイサンに男の子を授かったと告げる、幸せな日の回想が流れる。現在ではジュリアンとブルックが、クロエに何か必要なものはないかと気遣う。

曲名：Knife Fight　歌手：Calhoun

赤ちゃんの誕生をめぐるジェイミーのナレーションが重なる。ジェイミーはブルックに、リディアのために作った絵本のことを話す。やがて、ブルックとヘイリーが初めて出会った日の回想へと移る。

曲名：Changing Us　歌手：Brendan James

子どもを産めないと打ち明けるブルックの回想シーン。ジュリアンは、君はきっと素晴らしい母親になると優しく語りかける。

曲名：Your Kind of Girl　歌手：Jules Larson

クインはジェイミーに、ヘイリーがどれほど芯の強い人かを語って聞かせる。ブルックは彼女が平手打ちした相手のエピソードを、クレイは怒鳴られた思い出をそれぞれ打ち明ける。

曲名：Poison & Wine　歌手：The Civil Wars

昏睡状態のクレイに語りかけるクインの回想シーン。現在の二人は、いつか子どもを持つ日について語り合う。一方クロエはブルックに、自分にはシングルマザーとして育てる自信がないと打ち明ける。

曲名：Please Don't Leave Quite Yet　歌手：Adam Agin

試合中に倒れて目を覚ましたネイサンを、父ダンが「息子はドラッグなどやらない」と医師に訴える回想。さらに、多くの過ちを犯してきた自分には君が必要だと、ネイサンがヘイリーに告げる場面がよみがえる。

曲名：Dare You to Move　歌手：Switchfoot

君にふさわしい男になりたいとネイサンが告げ、二人がキスを交わす回想シーン。そしてネイサンは、みんなでいつまでも幸せに暮らそうとヘイリーに約束する。

曲名：Just Stay Here Tonight　歌手：Augustana

誕生日をめぐるジェイミーのナレーションが流れる。クインがジェイミーの顔をケーキに押しつけた回想や、妹の誕生を楽しみにしているかと尋ねる場面が映る。さらに、支えてくれたヘイリーにクインが感謝を伝えた日の回想も重なる。

曲名：Counting Stars　歌手：Augustana

ネイサンが新生児室の前で、ジェイミーに「大丈夫か」とそっと気づかう。ジェイミーが生まれたあの日の回想が流れ、一方でブルックとジュリアンは、クロエの出産に立ち会うため病院へ駆けつける。

曲名：Do Not Hang Your Head　歌手：Elizabeth & the Catapult

ジェイミーがこっそり新生児室へ忍び込む。クロエの心変わりを知り肩を落とすブルックを、ジュリアンが懸命に慰める一方、ネイサンは娘の誕生を皆に報告し、ヘイリーはブルックに赤ちゃんのリディアを引き合わせる。

曲名：Seize the Day　歌手：Shelly Fraley

八つ子について語るジェイミーのナレーションが流れる。病院のチャペルでネイサンを見つけたジェイミー。かつてヘイリーの事故のあと祈り続けたネイサンと、目を覚ますヘイリーの回想が重なる。

第19話「Where Not To Look For Freedom」

曲名：Mah Nà Mah Nà (Album Version)　歌手：Piero Umiliani

赤ちゃんのリディアに歌を聞かせるクインの姿を、ヘイリーがふと目にする。

曲名：For Now People　歌手：Joey Degraw

アレックスが、チャックとはどんな調子?とチェイスに尋ねる。

曲名：Psychasthenia　歌手：William Fitzsimmons

イアン、ネイサン、クレイがケラーマンの件について話し合う。一方ブルックは、舞い込んだ仕事のオファーについてヘイリーに打ち明ける。

曲名：Everyone Falls　歌手：Beth Thornley

ブルックに古巣のブランド「クローズ・オーバー・ブロス」から電話が入る。アレックスはチェイスに新しいメガネを見せ、ヘイリーはリディアと戯れる。ブルックは、かつての会社から副社長のポストを打診されたことをヴィクトリアに伝える。

曲名：Days Go By　歌手：The Confusions

スキルズ、マウス、ミリーが、リバーコートの終わりに思いを馳せる。チェイスは「君は本当にいいミュージシャンだ」とアレックスを励まし、二人はそっとキスを交わす。

曲名：Not In Love　歌手：Olin And The Moon

クレイがクラブ「TRIC」に現れ、クインにキスをする場面で流れる。ジュリアンはブルックのためにありったけの種類のアイスクリームを抱えて帰り、イアンは投球練習を見つめる父の姿に気づく。

曲名：Eye of the Tiger　歌手：Survivor

スタジオで歌うクインを、アレックスが見つける。アレックスが彼女の熱唱をからかうように歌い返す場面でも再び流れ、さらにクインがヘイリーを楽しませようと歌っていると、その背後からバンドが入ってくる。

曲名：Struck By Lightning　歌手：The Wooden Birds

ヘイリーがリディアの様子を見守り、ブルックは赤ちゃん用品を静かに片づける。ネイサンはジュリアンとクレイをイアンの車のもとへ連れて行き、怒りを抑えきれないジュリアンの傍らでクレイはブルックを気づかう。さらにネイサンとジェイミーは、授業中のケラーマンを訪ねる。

曲名：Whiskey　歌手：Jana Kramer

アレックスがステージで歌い、ネイサンとジェイミーはリディアを見守る。ブルックは一人グラスに酒を注ぎ、ジュリアンはあの橋での事故を思い返す。クレイはカウボーイハットでおどけ、スキルズ、マウス、ミリーはリバーコートでじゃれ合う。

第20話「The Man Who Sailed Around His Soul」

曲名：Posture, Etc.　歌手：Say Hi

チェイスが空港で誰かを待つ間、チャックに「僕のリトルリーグの試合を見に来て」と誘われた日の回想が挿まれる。ブルックはヘイリーに、思い出のカレンズ・カフェの看板を譲ろうと申し出る。一方ケラーマンはネイサンに、イアンをかばって嘘をついていたと打ち明ける。

曲名：Highlights from a Cold and Desperate Song　歌手：Hotel Eden

荷造りの最中、ブルックはカレンズ・カフェの看板をふと見つける。アレックスとチェイスはベッドで笑い合い、ジュリアンはクレイに「クインに何があったのか」と尋ねる。

曲名：Perfect Kind of Love　歌手：Kim DiVine

マディソンが出塁する。アレックスがクインに日焼けのことを尋ね、その後クインとクレイがジャグジーを楽しむうちに、クインの“日焼け”がみるみる落ちていく。

曲名：Maps of Wars　歌手：Branches

リトルリーグの試合が続く。ネイサンは、ケラーマンをつい父ダンと重ねてしまう胸の内をヘイリーに語り、ヘイリーは「一度ダンと話してみたら」とそっと背中を押す。

曲名：Hard To Be　歌手：David Bazan

スカウトたちがイアンの投球を見守る。ジュリアン、ネイサン、クレイがイアンを橋へ連れ出したときの回想が流れる。ヘイリーはカレンズ・カフェの看板を見つめて物思いにふけり、男たちが事故についてイアンを問い詰め、川へ突き落とす場面が回想される。

曲名：Stone In My Heart　歌手：Graffiti6

ジュリアンが再びチームに語りかけようと試みる。アレックスは験担ぎにと自分のメガネをチャックに貸し、チャックは見事に出塁する。クインはクレイに日焼けを自慢し、マディソンが打席へ向かう。

曲名：Louder Than Ever　歌手：Cold War Kids

チェイスはなおも空港にたたずむ。薬物検査の再検査を求められたときの回想が挿まれ、チェイスはアレックスに「話がある」と切り出す。ネイサンはクレイにクインの身に何があったのか尋ね、クインがスプレータンを受けたときの回想が流れる。

曲名：The Lightning Strike (What If This Storm Ends?)　歌手：Snow Patrol

ネイサンはタイムを取り、「ただの試合さ、結果がどうあれアイスを食べよう」とジェイミーに語りかける。ダンの働くダイナーの前を車で通りかかったネイサンは、結局会いに入れなかったとヘイリーに打ち明ける。空軍に入るつもりだったが君のそばにいたいとチェイスがアレックスに告げた回想が挟まれ、ブルックはジュリアンに妊娠を告げ、ジェイミーはバットを振り抜く。

曲名：Civilian　歌手：Wye Oak

ジュリアンはリトルリーグのチームにコーチを辞めることを伝えようとする。ジュリアンはクロエの子供が生まれた日の動画を消去し、ネイサンはクレイにイアンが父親の車を運転していたと告げる。 イアンは投球練習を行い、ネイサンはケラーマンに話があると言い放つ。

第21話「Fligthless Bird, American Mouth」

曲名：De Cuba A Miami　歌手：Muevate

アレックスとブルックは、ローレンが誰に写真を送ってしまったのかを突き止めようとする。二人は彼女の手助けを試みる。

曲名：Amor　歌手：Muevate

女の子たちは飲みに出かけ、ブルックが寿司を隠している間、アレックスが彼女たちの気をそらしてあげる。

曲名：El Farol　歌手：La Santa Cecilia

ローレンは昨夜の出来事を、アレックスとブルックに語った。二人はその冒険のような体験談に聞き入る。

曲名：Wash U Clean　歌手：Beth Thornley

ローレンはギフトバスケットの中身を平らげると、セクシーな自撮りを試みるが、部屋から閉め出されてしまう。そしてエレベーターでタリンと出くわす。

曲名：La Vida Buena　歌手：Muevate

クインはタリンに地元の住人を撮影するモデルを頼み、写真撮影のモンタージュが流れる。

曲名：Puzzle Pieces　歌手：Saint Motel

クインとタリンはローレンを部屋まで送り届け、クインはクレイのためにタリンとのツーショットを撮影する。その写真を受け取ったクレイを皮切りに、女子グループ、男子グループ、そしてヘイリーへと、電話を介したやり取りがモンタージュで映し出される。

曲名：Last Friday Night (T.G.I.F.)　歌手：Katy Perry

女子たちはクラブでパーティーを楽しんでいる。ヘイリーはカーテンの準備に追われ、ブルックはテキーラを飲むふりをするが、クインに妊娠を見抜かれてしまい、ローレンは自分のシャツを探し回る。

曲名：Take Me Away　歌手：The Dimes

マウスはリバーコートでジミーと実況した日々を思い出し、ジェイミーはネイサンにスナイピー・プロバーの話をする。ヘイリーはブルックの古い店を訪ね、アレックス、ブルック、クイン、ローレンの4人はホテルにチェックインする。

曲名：Home　歌手：Ok Sweetheart

ジェイミーはリバー・コートの計画を手伝ってほしいとクレイに懇願し、ネイサンとジェイミーがテントを張る傍らでチャックとチェイスも合流する。一方、浜辺で日光浴をする女性たちの前で、アレックスはブルックの妊娠を隠す手助けをすると申し出る。

曲名：arms　歌手：Christina Perri

ジェイミーがスナイピー・プロバーの巣を見つけ、ミリーはリバーコートでの思い出を語り終えるとマイクをマウスに渡す。チェイスは留守の間、チャックに自転車の番を頼み、ヘイリーは再現したカレンズ・カフェでブルックを驚かせ、共同経営を持ちかけられる。ジェイミーとネイサンはリバーコートでバスケを楽しむ。

曲名：Rolling in the Deep　歌手：Adele

チェイスはブルドーザーからチャックを救い出し、クインはスプリンクラーで子供たちと遊ぶタリンを写真に収めた。その後、チェイスはブルドーザーでの無謀な行動についてチャックを激しく叱りつけた。

第22話「This Is My House, This Is My Home」

曲名：Why You Wanna (Originally Performed by Jana Kramer) – Vocal Version　歌手：Jana Kramer

アレックスがミリーとマウスの朝の番組に出演する。チェイスのもとにアレックスから手紙が届き、ジェイミーはマディソンに靴紐のことを尋ねる。

曲名：Heart In Chains　歌手：Kate Voegele

ミリーはシャーロットの番組から仕事のオファーを受ける。チェイスはミアのコンサートのポスターを目にし、ミアはステージに立つ。

曲名：Mah Na Mah Na　歌手：Mahna Mahna and The Two Snowths

ネイサンとリディアが、カレンズ・カフェのステージでヘイリーに口パクの腕前を披露する。二人は息の合ったパフォーマンスで彼女を楽しませた。

曲名：Walk On the Ocean　歌手：Toad The Wet Sprocket

ジェイミーはクインに、マディソンが彼から贈った靴紐を返してきたと告げる。ネイサンはヘイリーに、ダンに子供たちの姿を見せてやりたかったと漏らす。ブルックとジュリアンは、彼女が双子を妊娠していることを告げられる。

曲名：Big Jet Plane　歌手：Angus & Julia Stone

アレックスは空港でチェイスと待ち合わせをする。ネイサンはダンに会いに行く。

曲名：Slow Your Breath Down　歌手：Future Of Forestry

ネイサンはジェイミーとリディアの思い出の品をダンに渡し、チェイスはチャックと再会する。ジュリアンがブルックと息子たちを撮影する中、閉店間際のカフェにジェイミーが現れる。ダンはジェイミーの野球ボールを見つめ、ジェイミーはリディアに本を読み聞かせ、カップルたちのモンタージュが流れる。

曲名：A Moment Of Peace　歌手：Jarrod Gorbel

曲名：Kiss Quick　歌手：Matt Nathanson

曲名：Wizbot　歌手：Sea Of Bees

チェイスがミアにサインを頼み、クレイとネイサンは見込み客との面会を終えて車で帰路につく。マウスはミリーにシャーロットでの仕事を受けるよう背中を押し、ミアはチェイスにアレックスのことを尋ねたあと、彼が恋しいと打ち明ける。

曲名：Darkest Horse　歌手：Rosie and Me

ブルックがジュリアンに、彼の映画のレビューを読んで聞かせる。

曲名：Clementine　歌手：Sarah Jaffe

ヘイリーがカフェを見回し、ジェイミーは父親に一人でリバー・コートへ行ってもいいかと尋ねる。ブルックはジュリアンにお腹が目立ってきた気がすると話し、クレイはクインに愛用のリクライニングチェアが恋しいと漏らす。アレックスは空軍へ発つチェイスに寂しくなると告げ、ジェイミーはリバー・コートで友達の輪に加わる一方、学校ではマディソンをそっけなくあしらい、チェイスはチャックの家に立ち寄る。

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