第11話「ゼロ・アワー」
オープニングシーン：マシューの父親がカルト（モーリス・ウォーフィールド）のいる邸宅の外で彼を探している。
・曲名：Surrender 歌手：Cheap Trick
モーリスがマットとアーセナルというパンククラブで会う。
・曲名：I Wanna Be Sedated 歌手：Ramones
マットはイニシエーションの後、アリソンを選ぶ。
・曲名：Moving In Stereo 歌手：The Cars
マットとアリソンは、父親のシアン化物および他の薬物を見つけ、父親は彼を批判する。
・曲名：Accidents Will Happen 歌手：Elvis Costello & The Attractions
食卓での口論が激化する。
・曲名：Cruel to Be Kind 歌手：Nick Lowe
マットの父親が彼をカルトに連れ戻し、アリソンは彼が大丈夫か確認しようと計画をたてる。
・曲名：Why Can’t I Touch It? (2001 Remastered Version) 歌手：Buzzcocks
エンディング：（フラッシュバック）アリソンがマットを殺害する。スコッティはアリッサの死後、彼女のアパートを片付ける。
・曲名：(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding 歌手：Elvis Costello & The Attractions
第12話「リング」
オープニングモンタージュ：映画館でロッキーが上映されている様子、ジェリーとモーリスが実際のボクシング試合で戦う。
・曲名：Philadelphia Freedom 歌手：Elton John
ジーナが映画館の外でジェリーに「君は自分のエイドリアンを探しているのか？」と尋ねる。
・曲名：Dance With Me 歌手：Orleans
トミーがモーリスを説得してジェリーと戦うようにする。
・曲名：Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker) 歌手：Parliament
バーでソニーが働いている際、バックがジェリーを脅迫する。
・曲名：Can’t You See 歌手：The Marshall Tucker Band
バックがジーナに試合が操作されており、ジェリーが勝つと伝える。モーは八百長をするつもり。
・曲名：You Ain’t Seen Nothing Yet 歌手：Bachman Turner Overdrive
ジェリーがジーナに婚約指輪を贈る。
・曲名：Someone Saved My Life Tonight 歌手：Elton John
ソニーがジェリーにアルコールを提供する。パット神父はジェリーが試合の前夜にバーで飲もうとしているのを目撃する。
・曲名：The River (as heard on Medium) 歌手：Scat Springs & Wendy Moten
エンドモンタージュ：リリーとウィルがモーリスをボクシングジムに残し、バーでソニーの葬儀が行われる。（フラッシュバック）スコッティとクリスティーナが夜の雪道で一緒に歩く様子が描かれる。
・曲名：Baby I Love Your Way 歌手：Peter Frampton
第13話「マシンガン」
オープニングモンタージュ：夜の10時に公園で銃声が響く。カイラの母親が彼女をブランコに乗せている最中、ドライブバイの銃撃によって撃たれる。
・曲名：Higher Love 歌手：Steve Winwood
サムは子供たちが遊んでいるMAC-10を取り上げ、彼らにそれをどこで手に入れたのか尋ねる。
・曲名：What It’s Like 歌手：Everlast
エリックはトゥリーにMAC-10を返すよう警告する。
・曲名：Man In the Box 歌手：Alice In Chains
ダーネルの12歳の誕生日、彼の家族と一緒に公園で過ごすシーン。
・曲名：Just to See Her 歌手：Smokey Robinson
エンドモンタージュ：ダーネルが妹のカイラの死のために拘束される。（フラッシュバック）エリックがトゥリーに謝罪のために花を持ってくる。スコッティとクリスティーナは一緒に夜を過ごす。
・曲名：Man In the Mirror 歌手：Michael Jackson
第14話「ヴァレンタイン」
オープニング：フィッシュタウンでのスーザンとテリー・ルーカスの結婚式の披露宴で、車椅子のブライアン・マコーミックが登場する。
・曲名：Do You Believe In Magic? 歌手：The Lovin’ Spoonful
結婚式の披露宴でのダンスシーンが描かれる。ウォーレン・カズンズとエルが結婚式の外でたばこを吸っている場面もある。
・曲名：Lay, Lady, Lay 歌手：Bob Dylan
エリーと彼女の家族がテレビでベトナム戦争の徴兵抽選を見ている。エリーはウォーレンの生年月日が呼ばれたときに泣く。
・曲名：Time of the Season 歌手：The Zombies
パーティーで、ウォーレンのバンドが演奏している間、エリーとスザンナが到着する。
・曲名：Touch Me 歌手：The Doors
スザンヌとエリーがトイレで話している。また、バッドが結婚式で怒り出す。
・曲名：Build Me Up Buttercup (Re-Recorded) 歌手：The Foundations
台所で、エルはスザンヌにテリーと別れて逃げるよう説得しようとする。しかし、テリーが入ってきて怒り出す。
・曲名：California Dreamin’ 歌手：The Mamas & The Papas
アパートの中での喧嘩が起こります。エリーは額に傷を負って外に出て行く。バッドは外で待ち、エリーにウォーレンと一緒にカナダに行くことを再考するように頼む。バッドはウォーレンが彼女を虐待していると考えている。
・曲名：Can’t Find My Way Home 歌手：Blind Faith
エルはウォーレンとの徴兵逃れについて疑問を抱いている。ブライアンはベトナムから帰国後、薬物依存症になっている。
・曲名：Crimson and Clover 歌手：Tommy James
エンディングでは、クリスティーナがスコッティの家に行き、彼を待っている。ウォーレンはエリーが最後に見られた場所のドアのそばに立っている。（フラッシュバックのシーン）
・曲名：I Say a Little Prayer 歌手：Aretha Franklin
第15話「ミスター・ウィルソン」
オープニングのモンタージュ。
・曲名：These Are Days 歌手：10,000 Maniacs
コリンが噴水で願い事をする。
・曲名：I’m Gonna Be (500 Miles) 歌手：The Proclaimers
マックがコリンを鉄道の線路で殴る。
・曲名：Plush 歌手：Stone Temple Pilots
コリンは病院にいる。
・曲名：Fear 歌手：Sarah McLachlan
サラがコリンを守る。
・曲名：Trouble Me 歌手：10,000 Maniacs
エンディングのモンタージュ。
・曲名：Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World 歌手：Israel Kamakawiwo’ole
リアがコリンに謝罪し、バスルームでサラが意識を失っているのを見つける。
・曲名：Fade into You 歌手：Mazzy Star
