第21話「制服」
オープニング、劇場で『ロッキー・ホラー・ショー』の上演が行われている。
・曲名：Time Warp 歌手：Little Nell
ロイの父親は彼に、叔母ルイーズの家でのルールを説明する。そして彼に、ガーメント（モルモン教徒の特別な服装）を着るように指示し、「どんなことがあっても主に対する敬意を失わないように」と伝える。
・曲名：Eddie 歌手：Jonathan Adams
マイクは、もしヘレンが自分を解放しないなら、彼女の夫に不倫のことを告げると脅迫する。
・曲名：Super Heroes 歌手：Barry Bostwick
ロイの叔母ルイーズは、彼に愛について話し、彼の手に油を塗る。
・曲名：Fanfare / Don’t Dream It 歌手：Tim Curry
マイクはヘレンに、彼がケリーと一緒にニューヨークに行くつもりだと告げる。
・曲名：Science Fiction / Double Feature 歌手：Richard O’Brien
ダイナーで、ロイはバーナーに手をやけどする。ケリーが氷を手に当ててくれる。
・曲名：Hot Patootie / Bless My Soul 歌手：Meat Loaf
ケリー、マイク、ロイがロッキー・ホラー・ピクチャーショーを観賞している。ケリーはロイにマイクの代わりにステージに上がるように言う。しかし、ルイーズおばさんがロイをステージから引っ張って連れて行く。
・曲名：Touch-A, Touch-A, Touch Me 歌手：Susan Sarandon
ケリーはロッキー・ホラー・ピクチャーショーでマイクをロイに紹介する。
・曲名：Sweet Transvestite 歌手：Tim Curry
ロイとマイクは駅で会う。ロイはマイクにケリーと結婚しなければならないと告げる。そして、ロイはプラットフォームでマイクを絞め殺す。
・曲名：I’m Going Home 歌手：Tim Curry
エンドモンタージュ。ロッキー・ホラー・ピクチャーショーの終わり。スコッティが窓の外を見る。リリーはドアのところにマイクの姿を見る。
・曲名：Over At the Frankenstein Place 歌手：Richard O’Brien
・曲名：Don’t Dream It. Be it. 歌手：Tim Curry
第22話「トラック」
オープニングモンタージュ：カーティスがモーニングジャグを取りに行く。ローズは黒人の少女、ビリーが路地裏で男性用の服に着替えているのを見る。
・曲名：I Got Rhythm 歌手：Ethel Waters
クラブでビリー・ホリデイが歌っている様子が映し出される。ビリーはローズにちょっかいをかける。
・曲名：Trav’lin’ All Alone (Nickodemus & Zeb Remix) 歌手：Billie Holiday
ビリーはローズに書いた詩を朗読する。
・曲名：It Don’t Mean a Thing – If It Ain’t Got That Swing 歌手：Ivie Anderson
ビリーとローズがゆっくりと踊っていると、ローズの元カレであるテッドが入ってきて二人のダンスを邪魔する。
・曲名：Nobody Knows You When You’re Down and Out 歌手：Bessie Smith
・曲名：I Got Rhythm 歌手：Ethel Merman
エンドモンタージュ。
・曲名：Best Friends 歌手：Michael A. Levine
第23話「森」
オープニングモンタージュ；（フラッシュバック）ジョージが懐中電灯で遊んでいる。ジョージが家に戻り、音楽を聴いて遊ぶ。
・曲名：Sunshine on My Shoulders (“Greatest Hits” Version) 歌手：John Denver
リーがジョージを家から連れ出す。彼の母親が彼を閉じ込めている部屋で。彼の母親は彼に彼が闇であると言った。
・曲名：Riders On the Storm 歌手：The Doors
ジョージの隣人エヴァンは、2人の男が家に侵入するのを目撃する。
・曲名：Aqualung 歌手：Jethro Tull
ジェイコブとリーは、シモンから強盗をしようとする。ジョージの母親は「盲目」。
・曲名：Witchy Woman 歌手：Eagles
ジョージは、ジェイコブが彼の母親であるシモンを襲った後、屋根裏部屋にいる。ジョージは母親を撃ち殺す。
・曲名：Sandman 歌手：America
・曲名：Send Me an Angel 歌手：Scorpions
・曲名：I Believe 歌手：Frankie Laine
・曲名：What I Am 歌手：Edie Brickell & New Bohemians
・曲名：Somewhere Over the Rainbow 歌手：Ervin L. Swan III
・曲名：Save a Prayer 歌手：Duran Duran
・曲名：Why Does It Always Rain on Me? 歌手：Travis
・曲名：Rosie the Riveter 歌手：The Four Vagabonds
・曲名：Over The Rainbow 歌手：James Moody
エンド・モンタージュで、リリーはジョージを殺した後、家から出てくる。みんながジョージと彼の母親の家を去る。
・曲名：Behind Blue Eyes 歌手：The Who
