第1話「Day One Of Twenty-Two Thousand, Give Or Take」

曲名：Dreams　歌手：Beck

キャロラインがエレナに宛てて日記を綴る場面。ヨーロッパではアラリックとデイモンが飲み比べに興じ、それをボニーが呆れ気味に見守る様子がモンタージュで描かれる。一方、マットは警察学校で訓練に励んでいる。

曲名：Beauty & De Brains　歌手：Nielson

ボニーが、デイモンとアラリックの終わりの見えない酒びたりの日々について、日記に書き留める場面。

曲名：Bend　歌手：Chet Faker

リリーがミスティック・グリルにふらりと立ち寄り、そこへエンゾが合流する場面。

曲名：What Went Down　歌手：Foals

キャロラインが新築祝いの品でヘレティックたちの気を引いている隙に、ステファンが裏口から忍び込み、爆弾を仕掛ける場面。

曲名：Until the Levee　歌手：Joy Williams

仲間たちがリリーとの休戦交渉をまとめ、ミスティック・フォールズからの退避を進める場面。

曲名：Redeeming Love　歌手：Amy Stroup

ステファンとキャロラインが、町を明け渡したのは本当に正しかったのかと語り合う場面。やがて二人はそっとキスを交わす。

曲名：I'm Gonna Do My Thing　歌手：Royal Deluxe

第2話「Never Let Me Go」の予告編で流れる楽曲。

第2話「Never Let Me Go」

曲名：Angels Fall　歌手：Breaking Benjamin

アラリックに頼まれてボニーがフェニックス・ストーンを調べる場面。やがてボニーは、その石が邪悪なものだとアラリックに告げる。

曲名：Love & Exhale　歌手：AirLands

デイモンが、サルバトーレ邸に入るための手助けを求めてボニーに電話をかける場面。

曲名：Other Man　歌手：Jimi Charles Moody

アラリックが、酸を使ってフェニックス・ストーンを破壊できないか試みる場面。

曲名：Ain't No Way　歌手：Robin Loxley

第3話「Age Of Innocence」の予告編で流れる楽曲。

第3話「Age Of Innocence」

曲名：Throne　歌手：Bring Me The Horizon

3年後の未来。ステファンが、自らの日記もろとも車に火を放つ場面。

曲名：No No No　歌手：Beirut

アラリックがデイモンに、いつまで自分のそばにいるつもりなのかと問いかける場面。

曲名：Ashokan Farewell　歌手：Jay Ungar And Molly Mason

1863年への回想。ヴァレリーがステファンに、初めて自己紹介をする場面。

曲名：Don't You Wait　歌手：CLOVES

ステファンとヴァレリーが初めて結ばれる、遠い過去の回想シーン。

曲名：Waiting　歌手：Aquilo

キャロラインがステファンと再会する場面。彼女は、もしヴァレリーとの間に何かが起きていたら…と考えることはあるのか、とステファンに尋ねる。

第4話「I Carry Your Heart With Me」

曲名：Handsome　歌手：The Vaccines

キャロラインが、こっそり部屋を抜け出そうとするボニーを見つける場面。そして、たまには授業をサボろうと彼女を誘い込もうとする。

曲名：These Boots Are Made for Walkin'　歌手：Parquet Courts

女子学生を手にかけようとするノラとメアリー・ルイーズ。キャロラインは二人の気をそらそうと、天国＆地獄パーティーの話を持ちかける。

曲名：Mene　歌手：Brand New

天国＆地獄パーティーで、ステファンがキャロラインの衣装を褒める場面。その傍らでは、メアリー・ルイーズとノラが飲み物を注文している。

曲名：Sweet Sour　歌手：Band Of Skulls

デイモンがステファンに、メアリー・ルイーズとノラの足止め作戦は順調か、と進捗を尋ねる場面。

曲名：West Coast　歌手：FIDLAR

パーティーで楽しむ女性たちを眺めながら、キャロラインがステファンに、ノラとメアリー・ルイーズの関係に生じたわだかまりについて打ち明ける場面。

曲名：Goat　歌手：French For Rabbits

ノラとメアリー・ルイーズが寄り添ってチークダンスを踊る。ステファンは、ヴァレリーにヴァーベインの呪いを解いてもらえるよう頼むと約束する。

曲名：To Die For　歌手：The Bohicas

ステファンが、女性に手を出そうとするメアリー・ルイーズを引き止め、オスカーの写真を彼女に見せる場面。

曲名：Where the Devil Don't Go　歌手：Elle King

ステファンがメアリー・ルイーズに薬を盛る。デイモンがリリーのもとへ車を走らせる中、血を求めるオスカーが激しく取り乱す。

曲名：What Good Is a Heart　歌手：Arum Rae

メアリー・ルイーズはノラの怒る姿さえ愛おしいと言い、二人は互いに謝り合ってチークダンスを踊る。一方ステファンは、ヴァレリーのことなど考えていないとキャロラインに告げ、二人はキスを交わす。

曲名：Malmö I Mitt Hjärta　歌手：Sarah MacDougall

リリーとデイモンがツアーバスを焼き払い、リリーはエレナの亡骸のありかを彼に告げる。デイモンはエレナへ手紙を綴り、リリーはオスカーの様子を見に行く——そしてボニーがジョーを蘇らせる。

第5話「Live Through This」

曲名：Blossom　歌手：Noah Gundersen

ボニーがアラリックに、彼の担当クラスの期末レポートを届けに来て、フェニックス・ストーンを譲ってほしいと切り出す場面。

曲名：Can We Work It Out　歌手：Gordi

キャロラインとステファンが一つのベッドで目を覚ますが、突然のデイモンの来訪に二人きりの時間を邪魔される場面。

曲名：Catch　歌手：Dresses

キャロラインが音楽を聴きながら暗記カードで勉強していると、ボニーが部屋へ戻ってくる場面。

曲名：Girl Crush　歌手：New Politics

ステファンが車を走らせる中、デイモンとヴァレリーが、ジュリアンのこと、そして彼女がステファンと出会った頃のことを語り合う場面。

曲名：We Can Do What We Want　歌手：Drenge

ボニーがアラリックに電話をかけ、ジョーの体に宿っているのは彼女自身ではないと伝える場面。

曲名：I'll Never Go Away (feat. Gabe Dixon)　歌手：Erin McCarley

ステファンがキャロラインに、まだミスティック・フォールズにいて、約束のディナーには行けないと告げる場面。

曲名：Shake Hands With the Devil　歌手：Extreme Music

第6話「Best Served Cold」の予告編で使用された楽曲。

第6話「Best Served Cold」

曲名：Bread & Butter　歌手：Hugo

リリーが、剣を交えて争うジュリアンとボーに、続けるなら外でやりなさいと言いつける場面。

曲名：Leave Me Alone　歌手：FIDLAR

ボニーがアラリックに電話し、ジョーの姿をした“あの女性”がスカル・バーに居座っていると知らせる場面。

曲名：Strangers In The Night – (From 'The Terminal')　歌手：Cast

デイモンがビリヤードのキューをへし折り、口笛を吹きながら立ち去る場面。

曲名：The Greatest Trick I Know 　歌手：Michael Malarkey

アラリックがスカル・バーでジョーの姿をした女性と落ち合い、彼女が自分の記憶喪失がどんなものかを語って聞かせる場面。

曲名：Ballade in c Minor　歌手：Chad Lawson

ジュリアンがボーに、オスカーの車に残してきた品物について尋ねる。さらにジュリアンはパーティー料理をエンゾに褒め、ボニーはエンゾに「本当はリリーをやきもきさせたいのでは」と図星を突く場面。

曲名：Raise Hell　歌手：Dorothy

メアリー・ルイーズがノラに歩み寄ってキスをし、そのまま彼女の手を引いて部屋の外へと連れ出す場面。

曲名：Let It All Go (Tribute to Birdy & Rhodes)　歌手：Birdy & Rhodes

ジョーの姿をした女性は、自分の本当の名がフローレンスだったと思い出し、あなたに愛されたジョーは幸せな人だったとアラリックに告げる。そしてフローレンスは静かに息を引き取る。

曲名：Black Flies　歌手：Ben Howard

ステファンがダモンに、ヴァレリーとジュリアンの間に何があったのかを打ち明け、今すぐジュリアンを始末しなければならない理由を語る場面。積もり積もった因縁が動き出す。

第7話「Mommie Dearest」

曲名：TV Set　歌手：Spoon

3年後の未来。ダモンとアラリックが、危機に陥ったキャロラインを救うため報道局へと急行する場面。

曲名：Gone　歌手：Ofelia K

キャロラインがアラリックに、陰性だった妊娠検査の結果を見せる場面。

曲名：Slacks　歌手：St. South

エンゾがボニーの飲みに付き合い、ボニーが「リリーなんていない方があなたのためよ」と語りかける場面。

第8話「Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me」

曲名：Tongues　歌手：Dear Rouge

リリーがキッチンへ入ると、ジュリアン、メアリー・ルイーズ、ノラが朝食を作っている、つかの間の和やかな場面。

曲名：Best That I Can　歌手：Vance Joy

リリーがかつてノラがよく暗唱していた詩を探していると、エンゾがそらでその詩を口にする。やがて二人は惹かれ合い、キスを交わす場面。

曲名：Backbeat　歌手：Dagny

ジュリアンがノラとメアリー・ルイーズを、自分が集めて意のままに操ってきた人々の待つサプライズパーティーへ案内する。遅れて現れたリリーは、ジュリアンの所業に愕然とする場面。

曲名：Tropique – Hernene Remix　歌手：Wild & Free

リリーが記念日の贈り物として、ノラに詩集を手渡す場面。

曲名：The Queen of Spades (Pique Dame), Op. 68, Act I: Prelude　歌手：Tchaikovsky

ジュリアンとリリーが寄り添って踊りながら、過ぎ去った日々を懐かしむ場面。

曲名：Young　歌手：AYER

翻訳文を入力してください。

曲名：Glow　歌手：Lights & Motion

メアリー・ルイーズがノラにプロポーズする、二人にとってかけがえのない場面。

曲名：Beach　歌手：Axel Flóvent

ステファンがリリーにキャロラインの妊娠を伝え、そのうえで彼女への赦しの気持ちを差し出す場面。

曲名：Every Breath You Take (Re:Imagined)　歌手：Denmark + Winter

ステファンがキャロラインに電話をかけ、彼女を置き去りにしたことを詫び、これからはきっとそばにいると誓う場面。

曲名：i) Alone　歌手：Mikal Cronin

リリーの家族がそれぞれに別れの言葉を告げる。帰宅したメアリー・ルイーズがリリーの死を知らされる一方で、ジュリアンは激しく取り乱す場面。

第9話「Cold As Ice」

曲名：I Can Almost See You　歌手：Hammock

リリーの葬儀。ノラとヴァレリーが彼女への思いを言葉にし、ステファンはダモンを説き伏せて別れを告げさせる。そしてステファンは棺を開け、リリーに詫びる場面。

曲名：A Great Big Sled　歌手：The Killers

キャロラインがステファンに自分のチャリティー募金活動について話し、ステファンはダモンが何かと酒場に入り浸っていることへの不満をこぼす場面。

曲名：Home for the Holiday　歌手：Sugar & The Hi Lows

ダモンが、ジュリアンの行方を追うのに力を貸してほしいとボニーに電話する場面。

曲名：Sleigh Ride　歌手：KT Tunstall

ノラがある男性からの贈り物をけなし、続いてボニーが彼女に学校の授業の様子を尋ねる場面。

曲名：Jingle Bells　歌手：Denmark + Winter

メアリー・ルイーズがバーの接客に文句を言う中、ステファンがその場に加わって彼女の気をそらし、その隙にヴァレリーが薬を仕込む場面。

曲名：A Way to You Again　歌手：Peter Bradley Adams

キャロラインが母の墓を訪れ、双子のことをそっと語りかける場面。

曲名：Gotta Move　歌手：Extreme Music

シーズン放送枠を金曜へ移すことを告知する、番組プロモーション映像その1で使用。

曲名：I'm on Fire　歌手：Juliet Roberts

金曜放送枠への移行を告知する、番組プロモーション映像その2で使用。

曲名：Big Boy　歌手：Raphael Lake

金曜放送枠への移行を告知する、番組プロモーション映像その3で使用。

第10話「Hell Is Other People」

曲名：Reveille　歌手：Los Lobos

1863年秋、南軍の前線。負傷したヘンリーを戦場から運び出したデイモンを、起床ラッパの音が叩き起こす。同じ一日を繰り返し目覚めることになるデイモンの場面で、ラッパの音が何度も反復して流れる。

曲名：An Honest Man　歌手：Fantastic Negrito

1863年秋。脱走兵の捜索を命じられたデイモンとヘンリー——その出来事の顛末を、デイモンが何とか変えようと足掻く場面。

曲名：Hang My Head in Shame　歌手：Pete Molinari

脱走兵の捕縛を成功させようと、デイモンが何度も挑み続ける場面。やがて彼はステファンからの手紙を破り捨てる。

曲名：Tastes So Good　歌手：Robin Loxley

第11話「Things We Lost In The Fire」の予告編で使用。

曲名：Shut Yer Mouth　歌手：Extreme Music

「ミスティック・フォールズ」編のトレーラーで使用。

曲名：Reveille (Bugle Call – Signals the Troops To Awaken for Morning Roll Call)　歌手：U.S. Army Band

背景に響く起床ラッパの音とともに、地獄のような繰り返しからデイモンが目を覚ます場面。

第11話「Things We Lost In The Fire」

曲名：To Repel Ghosts　歌手：Gang Colours

キャロラインとステファンが外で食事をするひととき。だがステファンは、給仕係がデイモンに見え、彼がキャロラインを手にかけようとしているという幻覚に襲われる。

曲名：I Feel Love (Every Million Miles)　歌手：The Dead Weather

ステファンが、変わり果てたミスティック・フォールズをデイモンに案内する場面。デイモンはリリーとの間に区切りをつけたいと語り、ジュリアンに飛びかかろうとするのをステファンが押しとどめる。その間、デイモンはヘンリーの幻覚を見ている。

曲名：Baby Love　歌手：The Supremes

目隠しでおむつ替えに挑むゲームで、男性陣のあまりの不器用ぶりにキャロラインが思わず口を挟む、和やかな場面。

曲名：Realiti　歌手：Grimes

ベビーシャワーにノラを招いたことをめぐって、マットがボニーに詰め寄る場面。

曲名：Black Dog　歌手：Heavy English

慌ただしくその場を後にしながら、ステファンがデイモンに、幻覚のことで誰かに助けを求めるべきだと諭す場面。

曲名：Bad Girl　歌手：Wild Child

ステファンがキャロラインにデイモンを見かけなかったかと尋ね、そして再び幻覚が始まったことを打ち明ける場面。

曲名：The Yawning Grave　歌手：Lord Huron

ハントレスからの警告が記された一枚の絵はがき——届いたそれを、ノラがボニーに見せる場面。

曲名：Window　歌手：The Album Leaf

キャロラインがアラリックに、双子が生まれたら町を離れるという計画は賢明だと思う、と伝える場面。一方ステファンは、デイモンを決して見捨てないと心に誓う。

第12話「Postcards From The Edge」

曲名：Mess Around　歌手：Cage The Elephant

ルーファスが研究室で音楽に耳を傾けていると、上司から「タコス・チューズデー」のタコスを買ってくるよう頼まれる場面。

曲名：Get Ready　歌手：Danger Twins

ジュリアンが、あるヴァンパイアの頭に乗せたリンゴを撃ち抜き、褒美として住まいと「食事」を与える場面。続いて、次は自分がと、ヴァレリーが名乗り出る。

曲名：Ban All the Music　歌手：Nothing But Thieves

新たな住人が住まいを勝ち取るために用意された格闘試合を、ジュリアンがデイモンに見せて回る場面。そしてジュリアンは、デイモン自身もリングに上がってはどうかと促す。

曲名：Everybody Does　歌手：Julien Baker

メアリー・ルイーズが、ハントレス探しに付き添ってくれたノラに感謝し、ボニーに好意があるのか尋ねる。そして、いつかノラが自分を許してくれることを願っていると伝える。

曲名：Killing Strangers　歌手：Marilyn Manson

クリスタルがサルバトーレ邸に現れ、デイモンにキスをする。その一方で、エンゾがハントレスを蘇らせる。

曲名：Live to See Another Day　歌手：All Good Things

第13話「This Woman's Work」の予告編で使用。

曲名：Mess Around　歌手：Cage The Elephant

デイモンが車を運転しながら、クーパーに向かってエレナのことや自分の抱える罪悪感をぶちまける。

第13話「This Woman's Work」

曲名：Ex's & Oh's　歌手：Elle King

クリスタルが邸の中で踊りながら、自分とデイモンの分のお酒を注ぐ。だがボニーが車で乗りつけてくると、デイモンは慌ててクリスタルを玄関の外へ追い出す。

曲名：Bird　歌手：Billie Marten

ステファンがキャロラインの心の中に入り込み、ロマンチックなデートで彼女の気をそらそうとする。

曲名：Fireflies　歌手：Lights & Motion

帝王切開で双子が無事に誕生し、アラリックが我が子をその腕に抱く。

曲名：The Highest Tide　歌手：The Wealthy West

ステファンが車でミスティック・フォールズを離れる中、デイモンから電話が入り、エレナは死んでいないこと、そしてハントレスとの問題を必ず片づけると告げられる。キャロラインからも電話があり、ステファンは彼女のもとへ戻ると約束する。アラリックはキャロラインに双子のジョージーとエリザベスを引き合わせ、未来ではキャロラインがその双子をニューオーリンズへ連れて行く。

第14話「Moonlight On The Bayou」

曲名：My Feet Can't Fail Me Now　歌手：The Dirty Dozen Brass Band

3年後の未来。キャロラインが双子を連れてニューオーリンズに到着する。

曲名：Changes　歌手：Charles Bradley

ステファンが胸の傷の包帯を取り替えてから、バーへと足を踏み入れる。するとそこにいたクラウスが、彼に一杯おごる。

曲名：No Sugar In My Coffee　歌手：Caught A Ghost

ステファンはクラウスに、骨休めのためニューオーリンズに来たのだと話す。デイモンからの電話を無視したあと、彼を避けているのだと打ち明け、クラウスはキャロラインの近況を尋ねる。

曲名：Trouble (Don't Want No)　歌手：Seth Walker

ステファンがクラウスに、ミスティック・フォールズで起きている出来事を語り、なぜキャロラインと一緒にいないのかと問いかける。クラウスは、ステファンが負ったフェニックス・ソードの傷に気づく。

曲名：Get On　歌手：Steve Smyth

ステファンが90号線を降りた直後、矢によって車のタイヤの一つを撃ち抜かれる。

曲名：Lost at Sea　歌手：Dave Thomas Junior

アラリックはキャロラインに、好きなだけ自分の家にいていいと告げる。一方デイモンは、ボニーの病室のベッドのそばに腰を下ろし、彼女とステファンが自分を救うために命を懸け続けるのを止めるには、自分が身を引くしかないと悟る。

曲名：Catch Me　歌手：Rupert Pope

第15話「I Would For You」の予告編で使用。

第15話「I Would For You」

曲名：Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party　歌手：Courtney Barnett

レイナがニューオーリンズの森の中を歩いていく。一方、ペニーは囮となり、マットが仕留めるためのヴァンパイアをおびき出す。

曲名：Lie Lie Lie　歌手：Metric

ステファンがフェニックス・ソードの傷に軟膏を塗りながら、ヴァレリーの運転に文句を言う。

曲名：Way Too Much　歌手：Wavves

キャロラインが双子のためのミルク作りを手伝い、そのあとアラリックから汚れたおむつを手渡される。

曲名：Crash And Burn　歌手：Angus & Julia Stone

ステファンはテキサス州ダラスに立ち寄り、デイモンが書いた手紙をアラリックに残す。そして、キャロラインとアラリックが双子を抱く姿を遠くから見守る。一方デイモンは、エレナの眠る棺をそっと撫でる。

第16話「Days Of Future Past」

曲名：Stay Alive – From "The Secret Life of Walter Mitty" Soundtrack　歌手：José González

3年前——自分にどれだけの時間が残されているのかと思い悩むステファンを、ヴァレリーは世界一周の旅の計画で元気づけようとする。

曲名：Bakit 'Di Totohanin　歌手：Carol Banawa

フィリピン、2年前。ステファンは連絡先に残るデイモンの名前を目にし、「もう彼と話すことはないだろう」とヴァレリーに告げてそれを削除する。ヴァレリーが新しい酒を取りに行くと、バーテンダーが「力になれるかもしれない」と声をかけてくる。

曲名：Little Do You Know　歌手：Alex & Sierra

フィリピン、2年前。ヴァレリーはバーテンダーの推測をステファンに伝えようとするが、彼は星座を眺めようと話をそらす。やがて二人は静かにキスを交わす。

曲名：When It's All Over　歌手：RAIGN

ノラは自分がレイナに刻印されたことを明かし、メアリー・ルイーズが剣に呪文をかける。一方デイモンは倒れたステファンのそばに膝をつく。ノラもメアリー・ルイーズの呪文に加わるが、車が道を外れて炎に包まれ、デイモンはステファンを必ず救うと誓う。

曲名：Don't Die Today　歌手：Raphael Lake

第17話「I Went To The Woods」の予告編で流れる。

第17話「I Went To The Woods」

曲名：Verses　歌手：Ólafur Arnalds & Alice Sara Ott

ステファンは森の中で嘔吐し、山小屋へ駆け寄って窓をこじ開ける。雪が降り始める中、彼が道端に取り残される場面で同じ旋律(0:38)が再び響く。そしてデイモンが警察署に到着し、マーティ・ハモンドの捜索に協力を申し出る。

曲名：Rockabilly Girls　歌手：The Kingmakers

デイモンはジュークボックスを鳴らしたあと、アラリックに電話をかける。「どうしてジョーが本物のジョーじゃないと見抜けたのか」と尋ねる場面。

曲名：Reminiscence　歌手：Ólafur Arnalds & Alice Sara Ott

デイモンは電話でようやくステファンと繋がり、「諦めるな」と励ましながら彼のもとへ車を走らせる。ステファンは皮肉まじりに、デイモン自身の身勝手さを認めさせる。それでもステファンは何とか立ち上がり、再び歩き始める。

曲名：Heal　歌手：Tom Odell

デイモンはステファンに「また人間に戻って一番つらいことは何か」と問いかけ、ステファンは子供の頃のかくれんぼの思い出を語る。やがて力尽きたステファンは地面に倒れ込むが、ついにデイモンが彼を見つけ出し、ステファンは目を覚ます。

曲名：They Don't Know　歌手：Disciples

連続殺人鬼に乗っ取られたステファンの体が、ニューオーリンズの学生寮(フラタニティ)に現れ、内側から扉を固く閉ざす。

曲名：The River　歌手：Blues Saraceno

第18話「One Way Or Another」の予告編で流れる。

第18話「One Way Or Another」

曲名：Why Are You Not Rocking?　歌手：Monster Truck

メンフィスの学生寮のパーティーで、アンブローズに乗っ取られたステファンが周囲の歓声を浴びながら女子学生の血を吸う。駆けつけたデイモンは扉を蹴破るものの、どうしても建物の中へ足を踏み入れられない。

曲名：Brussels　歌手：Waxhead

デイモンは車に戻り、寮に入れなかったこと、そして次はお前の番だとアラリックに告げる。

曲名：Top Guy　歌手：Thrust

デイモンはやむなくアンブローズからの電話に出て、直接顔を合わせて話そうと持ちかける。アンブローズは、ステファンの体を返す条件としてレイナを殺すようデイモンに迫る。

曲名：Staring Down the Dust (feat. Mark Lanegan)　歌手：Ten Commandos

アラリックはデイモンに、エンゾがアーモリーとのトラブルからボニーを救い出し、今は二人が共に過ごしていることを伝える。

曲名：I Get to Love You　歌手：Ruelle

ヴァレリーはステファンに、自分が想うほどには彼が自分を愛していないと分かっている、と静かに打ち明ける。彼のそばを離れて自分自身の人生を見つけるほうがいいと考えていると語り、それでも彼の幸せを心から願うと伝える。

第19話「Somebody That I Used To Know」

曲名：Find a Place　歌手：Iko

3年前。ボニーは寮の部屋の荷物をまとめ、その場をあとにする。

曲名：I Can't Believe That You're In Love With Me　歌手：Billie Holiday

ボニーはヴァージニアの日記について語りながら、エンゾに「ようやくあなたのことが分かり始めた」と打ち明ける。エンゾは彼女をダンスに誘うが、ほどなく行かなければならないと告げ、別れのキスを残して去っていく。

曲名：Kiss This　歌手：The Struts

ステファン、アラリック、デイモン、ボニー、エンゾが、フェニックス・ストーンから蘇ったヴァンパイアたちを追い詰めていくモンタージュ。

曲名：Don't Worry About Me　歌手：Frances

1年前。エンゾがボニーにギターの弾き方をそっと教え、やがて二人はキスを交わす。

第20話「Kill 'Em All」

曲名：The Mines of Sulphur, Act II: Get up! And quickly, do you hear me (Sherrin / The Count, Jenny / Haidee, Fenny / Hugo)　歌手：Dorothy

ケンタッキー州レキシントン。キャロラインとアラリックは、フェニックス・ストーンのヴァンパイア、アシュリンを探してタトゥーショップを訪れる。

曲名：Everybody's Son　歌手：CLOVES

目を覚ましたボニーは、戻ってきたエンゾの姿に気づく。そして彼女は、もう悲しむのはやめると決めたと打ち明ける。

曲名：Dancing On My Own　歌手：Calum Scott

エンゾはボニーに、どうか持ちこたえてくれと懇願する。キャロラインはボニーのためにスープを作りながら、ステファンや人との約束、心の区切りについてアラリックに思いの丈をぶつけ、やがて今の暮らしに彼が満足しているのかと問いかける。

第21話「Requiem For A Dream」

曲名：Tall Glass Church　歌手：Western Lows

デイモンはステファンに電話をかけ、メッセージをちっとも確認していないと文句をこぼす。ステファンは、ボニーを助ける手立てに心当たりがあるかもしれないと答える。

曲名：Anyways　歌手：The Starting Line

ボニーの記憶は高校時代へと移り変わっていく。エンゾが姿を現すなか、彼女はハイになった2人のヴァンパイアを手にかける。

曲名：fragile (feat. WRENN)　歌手：gnash

キャロラインは涙ながらに双子と電話で言葉を交わす。そのあと、自分とステファンが立てた計画をアラリックに打ち明ける。

曲名：I Think It's Going to Rain Today　歌手：Tom Odell

ステファンはキャロラインに、本当にアラリックを愛しているのかと尋ねる。彼女は、二人の関係について今は答えを出せないと返すのだった。

曲名：Odds Of Even　歌手：Marilyn Manson

エンゾはデイモンに、ボニーに呪いをかけたシャーマンを見つけ出したと伝える。そして彼女と"エヴァーラスティング"とのつながりを断ち切る必要があり、それがアーモリーにあると明かす。

第22話「Gods & Monsters」

曲名：Horns　歌手：Bryce Fox

ボニーが車のエンジンを直結でかけようと格闘していると、エンゾから電話がかかってくる。彼は言葉巧みに、自分を追ってくるよう彼女を仕向ける。

曲名：Like a Funeral　歌手：Erik Jonasson

マットはペニーの幻を目にし、自分も一緒に連れて行ってくれと懇願する。だが彼女は、お前にはもっと良い人生が待っていると告げ、目を覚ますよう諭すのだった。

曲名：Silhouette　歌手：Aquilo

キャロラインとステファンが口づけを交わす。一方デイモンはボニーに電話し、彼女を救ったと得意げに語っていたそのとき、アーモリーからエレナの声が聞こえてくる。

曲名：Don't Panic　歌手：Clairity

キャロラインはエレナへの手紙に、ようやくアーモリーに入れたのに中は空っぽだったと綴る。マットはミスティック・フォールズを去り、ステファンは追い続けている失踪事件について書き記す。そしてデイモンとエンゾは、またも新たな犠牲者を吊るし上げるのだった。

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第1話「4:30am (Apparently They Were Traveling Abroad)」

曲名：Devil May Dance　歌手：AJ Roach

クレイがネイサンと、彼のCM出演について話し合う場面。

曲名：Chasing The Daylight　歌手：Phillip LaRue

ジェイミーが誕生日のプレゼントを次々と開けていく。そして彼は、ブルックのことを想ってそっと願いを込める。

曲名：Belated Promise Ring　歌手：Iron & Wine

マウスがスキルズに、そろそろ一人暮らしを始めてはどうかと切り出す。一方ジュリアンは、映画のプレミア上映へ向かう道すがら、ブルックにツリーヒルを離れて一緒に来てほしいと説得する。

曲名：Quicksand　歌手：Everly

ヘイリーはレコーディングに打ち込み、ブルックとジュリアンはビーチで唇を重ねる。クインはある少女にカメラを向け、ネイサンは黙々と練習を続け、クレイは電話に向かう——それぞれの今が静かに流れていく。

曲名：Hollow Notes　歌手：Novi Split

ブルックが、次回作について熱を込めて語っていたジュリアンの姿を、ふと思い返す場面。

曲名：Out Of Reach　歌手：Matthew Perryman Jones

クインはヘイリーに、夫のもとを離れてきたことを打ち明ける。ジェイミーはネイサンに7歳の誕生日のことを尋ね、ダンは「赦し」について静かに語る。そしてクレイはデートを切り上げ、ネイサンにある知らせを伝えに急ぐ。

曲名：Heart　歌手：Annie Stela

ヘイリーはクインに夫のことを問いかけ、ネイサンとジェイミーはバスケに興じる。クレイは一人家路につき、ジュリアンはブルックに、あの映画から降りることにしたと告げる。

曲名：Love Like a Sunset, Pt. 2　歌手：Phoenix

クインがジェイミーに、アフリカでの思い出を聞かせる。一方ヘイリーは、レコードレーベルの件でミランダ・ストーンと顔を合わせる。

第2話「What Are You Willing To Lose」

曲名：You Wait for Rain　歌手：Kyler England

ミランダがヘイリーに、新たな契約を持ちかける。ブルックはポールと対面し、ヘイリーは再び、クインに夫との間に何があったのかを尋ねる。

曲名：Autumn Eyes　歌手：Tin Star Orphans

クレイとレネの話し合いに、ネイサンが思わず割って入る場面。

曲名：Not A Love Song　歌手：Uh Huh Her

ミリーが空港でアレックス・デュプレを出迎える。ビーチでクインと鉢合わせて動揺するネイサンを、クレイがそっと落ち着かせる。

曲名：She's A Genius　歌手：Jet

ミリーがスキルズに声を荒げる。そのスキルズは、ジェイミーやローレンと連れ立ってビーチへと繰り出していく。

曲名：Soldier On　歌手：The Temper Trap

ネイサンは、レネの告発についてクレイに不満をぶつける。ヘイリーはクインに、デヴィッドとの間に何があったのかを問いただす。

曲名：Hands　歌手：Blu Sanders

アレックスはブルックの前で、巧みに芝居を演じてみせる。レイチェルは撮った写真をダンに見せ、ジュリアンはブルックに、あのポスターにまつわる思い出を語って聞かせる。

曲名：Back Against the Wall　歌手：Cage The Elephant

ジュリアンの父ポールが、息子の選んだ道をあざ笑う。ヘイリーはレーベルの件でミランダと話そうと試み、ジュリアンは父との苦いやり取りをブルックに打ち明ける。

曲名：Wonder　歌手：Jack Savoretti

ポールはジュリアンに、良い父親でいられなかったことを詫びる。クレイはネイサンに、レネをめぐる重大な事実を伝える。ブルックはジュリアンへの愛を口にし、ダンは先ほど言葉を交わした男と杯を交わす。やがてネイサンは、ヘイリーに「話がある」と切り出す。

第3話「Hold My Hand As I Am Loved」

曲名：Hollow Talk　歌手：Choir Of Young Believers

ネイサンはヘイリーに、自分には身に覚えがないと懸命に訴える。ダンは「真実」とは何かについて語りかける。

曲名：Welcome Home, Son　歌手：Radical Face

ダンが視聴者に向けて、レイチェルを紹介する場面。

曲名：Let It Out　歌手：Crash Boom Bang

ジュリアンが、ブルックの店にコーヒーを差し入れにやって来る場面。

曲名：Showdown　歌手：Black Eyed Peas

アレックスの撮影が行われる場面。

曲名：Ozone Street　歌手：Tim Williams

ネイサンの置かれた状況をめぐって、ヘイリーがクレイに激しく声を荒げる場面。夫を案じるあまり、その不安と苛立ちを思わずぶつけてしまう。

Just the Way You Are
Bruno Mars
2010/09/08

曲名：Hey Na Na　歌手：Katie Herzig

ブルックとクインが語り合うなか、二日酔いのアレックスを連れたミリーが撮影現場に到着する。仕事の現場に、波乱の予感が漂う瞬間。

曲名：Drifters　歌手：Zaac Pick

クレイはネイサンにレネイへ金で片をつけるよう勧め、一方マウスは「何があったんだ」とネイサンに問いかける。追い詰められていく彼を、周囲がそれぞれの思いで気にかける。

曲名：Mom　歌手：Lucero

レイチェルがダンに、彼の自己啓発本のコレクションについて尋ねる過去の回想シーン。かつての二人の何気ないやり取りが、静かに描かれる。

曲名：Growing Old Is Getting Old　歌手：Silversun Pickups

アレックスがジュリアンに脚本を手渡し、デヴィッドはクインと話そうと姿を見せる。マウスとスキルズは和解にたどり着き、クレイはレネイにきっぱり金は渡さないと告げ、ネイサンはジェイミーと言葉を交わす。それぞれが自分の局面と向き合っていく。

曲名：85 feet　歌手：Sorta

クレイがアレックスと初めて顔を合わせ、その後クインと語り合う場面。新たな出会いと、心を許せる相手とのひととき。

曲名：Stilts　歌手：Tim Williams

ヘイリーがレネイのエコー写真に見入り、ブルックは仕事へと急ぐ。ミリーはアレックスを気遣い、スキルズは仕返しをたくらむ——それぞれの胸の内が交錯する。

第4話「Believe Me I'm Lying」

曲名：Don't Upset The Rhythm (Go Baby Go) – US Album Version　歌手：Noisettes

ブルックのファッションショーが幕を開けるとともに流れる一曲。ヘイリーはクインにデヴィッドと話したか尋ね、ブルックとアレックスはミリーの準備を手伝う。

曲名：Rain At Your Door　歌手：The Aeroplanes

ヴィクトリアがファッションショーの助っ人として現れ、デヴィッドはヘイリーに会おうとスタジオへ立ち寄る。それぞれの人間関係が静かに動き出す。

曲名：Come Back When You Can　歌手：Barcelona

クインがデヴィッドに、離婚すべきだと思うと切り出す場面。連れ添ってきた二人の関係が、大きな岐路を迎える。

曲名：Whatever It Takes　歌手：Tracy Shedd

ショーを前にブルックがモデルたちへ声をかけるなか、アレックスはマッケナの代わりにミリーを起用するようブルックを説得する。思いがけないチャンスが舞い込む瞬間。

曲名：Love's Lost Guarantee　歌手：Rogue Wave

ネイサンとクレイがレネイの件を話し合い、ヘイリー・クイン・ジェイミーは食料品の買い物へ。ジュリアンとブルックはアレックスの脚本について語り合い、ミリーはアレックスを迎えに向かう。

曲名：Goodnight & God Bless　歌手：Robin Foster

クレイはアレックスの誘いを断り、ネイサンは報道陣の前に立つ。ヴィクトリアはアレックスとジュリアンの関わりをブルックに警告し、アレックスはミリーをパーティーへと誘う。

曲名：Never Forget You　歌手：Noisettes

ヘイリーがミランダに感謝を伝える場面で流れる一曲。マウスはネイサンを取り上げる報道を拒み、クレイは思わずデヴィッドに拳をふるう。

曲名：Help I'm Alive　歌手：Metric

チェイスがマウスから預かった花をミリーに届け、ミリーはアレックスをヴィクトリアに引き合わせる。それぞれの気持ちがそっと交わる瞬間。

曲名：Sometimes – US Album Version　歌手：Noisettes

マウスはミリーに伝言を残し、ネイサンはジェイミーの様子を見に行く。ジュリアンはブルックにアレックスの脚本を手伝うと告げ、クインはデヴィッドに帰って自分を解放してほしいと頼んだあと、クレイに送ってほしいと願う。そしてヘイリーは報道陣の前でレネイの頬を打つ。

曲名：Blood Oranges　歌手：Foreign Born

ジュリアンとヴィクトリアがブルックについて語り合い、ミランダは記者からヘイリーをかばう。そしてアレックスは、ミリーを侮辱したモデルのマッケナに一矢報いる。

曲名：Sunshine Coolin'　歌手：The Asteroids Galaxy Tour

ヴィクトリアとミリーが報道陣の対応にあたり、アレックスはジュリアンに脚本の感想を尋ねる。クレイはクインのために「ブレイン・ブラスター」というドリンクを注文する。

第5話「Your Cheatin' Heart」

曲名：How Could I Lose　歌手：James Yuill

ヘイリーが連行され、留置される。クインとクレイは朝食をともにしながら語らい、ネイサンはクレイに連絡を取ろうとする。

曲名：Never Know　歌手：The Wooden Birds

ブルックはジュリアンに言い寄ったことでアレックスに詰め寄り、ミリーはマウスに降格の件を尋ねる。やがてアレックスとミリーは、酒に酔いしれていく。

曲名：Seeds Of Night　歌手：The Cave Singers

アレックスがジュリアンの厳しいダメ出しに不満をこぼす一方、ミリーはアレックスを手伝うためマウスとの約束をキャンセルしてしまう。ブルックはマウスにミリーがモデルをしている写真を見せ、ヘイリーはコートニーに夫の浮気のことを尋ねる。そんな中、ダンがネイトに電話をかける。

曲名：Momma's Boy　歌手：Elizabeth & the Catapult

マウスは新しい仕事でテープの整理を始める。ブルックはミリーに、本格的にモデルを続けてほしいと打ち明ける。そんな折、ジュリアンがアレックスの部屋を訪ねてくる。

曲名：Bent　歌手：BandB

デヴィッドはクインに、クレイと一晩を過ごしたのかと問いただす。ミランダはミアにヘイリーを見かけなかったかと尋ね、チェイスは夢を追う勇気をくれたミアに感謝を伝える。

曲名：Deeper Side Of You　歌手：Phillip LaRue

ネイトは記者団の前で声明を出し、ヘイリーは二人のことをジェイミーに語りかける。チェイスはミアをフライトシミュレーターのデートに連れ出し、ミリーはブルックのモデルになることを承諾する。帰宅したブルックはジュリアンがアレックスと仕事をしている場面に出くわし、クレイはクインのためにネイトに嘘をつく。そしてヘイリーは、電話料金の明細にレネーの番号を見つけてしまう。

曲名：Houses　歌手：Great Northern

ネイトとヘイリーは、彼女がレネーを平手打ちする映像を見つめる。クレイはクインに朝食と家までの送りを申し出て、ジュリアンはアレックスとの仕事についてブルックを安心させようとする。マウスはミリーに、外泊したあの夜のことを問いかける。

曲名：Hey Darlin’ Do You Gamble?　歌手：Lucero

ヘイリーとクインは、それぞれの結婚について語り合う。チェイスは話し込むデヴィッドとネイトに水を運び、アレックスは書き直した脚本をジュリアンのもとへ持っていく。

曲名：Burn My Eyes　歌手：Simon Kelly

ジュリアンはブルックに、もうアレックスとは仕事をしないと告げる。一方ヘイリーは、レネーのことでネイトを問いただす。

第6話「Deep Ocean Vast Sea」

曲名：The Longing　歌手：Eels

クインはネイトに、クレイとの関係に口を挟まないでほしいと釘を刺す。

曲名：Feather In the Wind　歌手：Susie Suh

レネーはレイチェルに、番組への出演を引き受けると伝える。ヘイリーはネイトに、レネーへ金など渡していないと訴える。ミリーはダイエット薬に手を出し、クインは一人、海へと歩いていく。

曲名：Never Go Too Far　歌手：Oh Darling

アレックスはブルックに、ジュリアンのことで心配することは何もないと伝える。一方ジュリアンは、ミアにアドバイスを求める。

曲名：Plans & Reveries　歌手：Black Gold

ミリーは、自分の後任となるキャリオピと顔を合わせる。ブルックはミリーに、モデルの仕事だけに集中すればいいと言い聞かせる。

曲名：First Chance　歌手：David Gray

レイチェルはダンに、レネーのインタビューは名案だったと告げる。クレイは過去に縁のあった女性と思いがけず再会し、ヘイリーはネイトに、レネーと交わした取り決めを打ち明ける。

曲名：Don't Hold Your Breath　歌手：Athlete

ミリーはアレックスに、ジュリアンとの仕事を深読みしすぎないよう忠告する。一方ヘイリーとレネーは、ある取引を巡って交渉を進める。

曲名：Everyman　歌手：The Guggenheim Grotto

クレイはクインに、自分がトゥリーヒルへ来たのは休暇のためではないと打ち明ける。

曲名：Love Lost　歌手：The Temper Trap

ミリーはアレックスの部屋で目を覚ます。ダンはレネーに自分の番組への出演を持ちかけ、ヘイリーは電話明細に残っていたレネーの番号を巡ってネイトに詰め寄る。

曲名：To Build A Home (feat. Patrick Watson)　歌手：The Cinematic Orchestra

サラはクレイに、ネイトの問題を解決するよう促す。マウスは放送に臨み、ミリーはアレックスのダイエット薬をこっそり持ち出す。ブルックは一冊のアルバムを見返し、ネイトはヘイリーに、自分への信頼を失ってしまったのなら、金で解決できることなど何もないと語りかける。

曲名：I Want You So Bad I Can't Breathe　歌手：OK Go

ネイトのCM撮影は中止になってしまう。ブルックはジュリアンがアレックスと過ごす時間の多さに不満を漏らし、クインは浜辺でクレイと顔を合わせる。

曲名：Leaving It　歌手：Novi Split

ネイトはクインに謝罪する。ミアはキャンドルを灯したディナーでチェイスを驚かせ、マウスはミリーに、モデルの仕事が自分を特別だと感じさせてくれるなら続ければいいと伝える。

曲名：All Time Low　歌手：Stacy Clark

マウスは、ネイトがスポンサー契約を失ったことを知る。クインは浜辺で写真を撮るうちにクレイと出くわし、ジュリアンはアレックスの新しい脚本に目を通す。ヘイリーはネイトに、いっそレネーに金を渡してはどうかと持ちかける。

第7話「I And Love And You」

曲名：Manic Boogie　歌手：The Shake

クレイがネイトに乾杯し、レネーが写真をねだる回想シーンへと切り替わる。パーティーでクレイがネイトとレネーの写真を撮る、その回想の場面で再び流れ出す。

曲名：Angel Flying Too Close to the Ground – Live at Austin, Texas – Fall 1979　歌手：Willie Nelson

クレイとサラが寄り添って踊る、幸せだった日々の回想。しかしその穏やかなひとときは長く続かず、サラが突然倒れてしまう、あまりにも切ない場面で流れます。

曲名：Belle Of The Boulevard　歌手：Dashboard Confessional

クレイとサラが出会い、二人で橋から飛び込む若き日の回想。一方でダンはリネーに恋について問いかけ、デヴィッドとクインの幸せだった頃の思い出も差し込まれます。

曲名：I Won't　歌手：Colbie Caillat

クレイがネイトに伝言を残す場面。過去の捉え方をめぐってすれ違うクインとデヴィッドの回想に続き、ジュリアンが傷つけてしまったブルックに謝罪します。

曲名：Buried Treasure　歌手：Grant-Lee Phillips

お金や夢のドキュメンタリーについて語り合うデヴィッドとクインの回想。ダンは人との繋がりについて語り、ブルックはアレックスと仕事を続けるジュリアンに不満をぶつけます。そしてサラがクレイの結婚指輪について尋ねる場面でも流れます。

曲名：I And Love And You　歌手：The Avett Brothers

クレイはクインにデヴィッドのもとへ帰るよう告げ、レイチェルは番組の成功をダンに祝福します。ブルックはジュリアンに自分への想いを問いかけ、サラは「私を手放して」とクレイにそっと語りかける——前へ進むことの切なさが胸に迫る場面です。

曲名：Whose Side Are You On?　歌手：Doubting Paris

ダンが人としてのあり方を語る場面。サラがクレイの仕事に助言していた回想、結婚について語り合うブルックとジュリアン、そしてデヴィッドがクインに家をサプライズで贈った思い出が重なります。

第8話「I Just Died In Your Arms Tonight」

曲名：Pass The Dutchie　歌手：Musical Youth

クインとブルック、ヘイリーが“特別な”ブラウニーを口にしてご機嫌になる、思わず笑ってしまうコミカルな場面で流れます。

曲名：Moving in Stereo　歌手：The Cars

プールから上がってくるサラを、クレイがじっと見つめる場面。

曲名：So He Won't Break　歌手：The Black Keys

ヘイリーとブルックがウィジャ盤(こっくりさん)で遊び、男性陣は夜更けに思いを語り合う。それぞれの夜の時間が静かに描かれる場面です。

曲名：Feels Like the End　歌手：Shane Alexander

ダンがステージで見た幻についてレイチェルに打ち明ける場面。心臓移植を受けるよう励ましたレイチェルの回想に続き、クレイがサラに「逝くとき、痛かった?」と問いかける、胸を締めつけられるシーンです。

曲名：Black Swan Song　歌手：Athlete

ネイトはジュリアンに「きっといい父親になる」と語り、ダンはレイチェルにトゥリーヒルへ帰りたいと打ち明けます。クインはクレイに、サラのことをもっと聞かせてほしいとそっと寄り添います。

曲名：Inside These Lines　歌手：Trent Dabbs

ジュリアンとネイトが子どものことを語り合い、降りしきる雨の中、クインがクレイの家を訪れます。そしてクレイが、サラのことを少しずつクインに語り始める場面です。

曲名：Break Me Down　歌手：Ryan Calhoun

プールに浮かびながらサラと言葉を交わすクレイの場面。一方レイチェルは、リネーの一件を扱った放送の視聴率をダンに伝えます。

第9話「Now Lift Your Eyes To The Sun」

曲名：Left To Dry　歌手：Shaimus

クインがボランティアをしている学校へクレイを連れて行く場面。ブルックはヘイリーに、妊娠したかもしれないと打ち明けます。

曲名：Listen　歌手：An Horse

ジェイミーがダンに自慢のユニフォームコレクションを見せる場面。レイチェルはマウスのもとをふらりと訪ね、ブルックは妊娠ではなかったと告げられます。

曲名：A New Beginning　歌手：Endochine

クインとクレイが浜辺を歩き、やがてキスを交わす場面。ジュリアンはアレックスの嘘を問いただし、ブルックは大きな決断をし、ネイトとヘイリーは契約をめぐる厳しい知らせを受け取ります。

曲名：Will You Be By Me　歌手：Wallpaper Airplanes

ジェイミーがダンとレイチェルを家へ招き入れる場面。クレイは少年と遊びながら、亡くした大切な人について語り合い、ブルックは診察を待つ待合室に一人座っています。

曲名：Asleep on the Lawn　歌手：The Hampdens

ジュリアンがアレックスに、脚本はもう仕上がったと告げる場面。クレイは子どもたちとバスケに興じ、ダンはネイトの家の扉を叩きます。

曲名：Kathleen　歌手：David Gray

ネイトがダンに「あなたはもういない人間だ」と冷たく言い放つ場面。クレイは学校へ連れて行ってくれたクインに感謝を伝え、ジュリアンはブルックに、アレックスを放っておけないと打ち明けます。

曲名：Have A Nice Day　歌手：Megha Maan

ジュリアンがブルックにお祝いをしようと持ちかける場面。そんな折、アレックスからジュリアンに不穏な電話が入り、チェイスはクレイとネイトに新しいバーテンダーのグラブスを紹介します。

曲名：The 40th Century　歌手：The Hereafter

ジュリアンはアレックスに、薬になんて頼る必要はないと伝えます。ミランダはヘイリーにあのコンサートは素晴らしいアイデアだったと告げ、ネイサンはダンが街に戻ってきたことをヘイリーに知らせます。一方、レイチェルはブルックへの恩を返そうとします。

曲名：Maybe　歌手：Everly

ヘイリーがステージで歌う中、ブルックはジュリアンに電話をかけます。ミリーはTRICでマウスに合流し、ジュリアンはアレックスのもとへ。ブルックは衣装のことでミリーを問いただし、マウスは彼女のことが心配だと打ち明けます。

曲名：Silvia – Roboberget Remix　歌手：Miike Snow

ブルックとジュリアンはアレックスについて語り合います。クレイはネイサンにチームのオファーを受けるなと忠告し、ミリーはアレックスのクローゼットを物色、マウスは彼女のダイエット薬を見つけてしまう。ミランダは無料コンサートのことでヘイリーに詰め寄り、クインはクレイにコーヒーを差し入れ、そしてダンがツリーヒルに帰ってきます。

第10話「You Are A Runner And I Am My Father's So…」

曲名：Gravitate　歌手：Lou Barlow

マウスはダンに、ネイサンが職を失ったことを伝えます。

曲名：Stranger Keeper　歌手：The Rescues

クレイはクインに、交渉が決裂したのは君のせいじゃないと伝えます。それぞれが過ごす夜の情景が映し出されていきます。

曲名：False River　歌手：A.A. Bondy

ジュリアンはスキルズにSportsArcのことを話します。一方アレックスはミリーに、もうコカインはやめなきゃダメだと諭します。

曲名：Where Do We Go?　歌手：Bear Lake

マウスは、コカインに手を出しているミリーを問いただします。

曲名：Baby I Need You　歌手：Kim Taylor

クインはヘイリーに、クレイはこんな扱いを受けるべき人じゃないと訴えます。そしてブルックはジュリアンに、自分は子どもを持てないのだと打ち明けます。

曲名：Electrical One　歌手：Quinn Marston

自分を抜きに上司たちがネイサンと話しているのを目にしたクレイ。その直後、彼は解雇を言い渡されます。

曲名：Too Many Pills　歌手：Ryan McAllister

クインはクレイに、あなたの家には居られないと告げます。グラブスはヴィクトリアにお酒を作り、アレックスとミリーはテキーラを煽る。その傍らで、クレイとダンが言葉を交わします。

曲名：Down　歌手：Jason Walker

ブルックはジュリアンに、妊娠したかもしれないと思っていたと打ち明けます。ミリーは再びアレックスのクローゼットを漁り、クレイはネイサンに伝言を残す。レイチェルはダンに、視聴率を狙った企画を売り込みます。

曲名：Hotblack　歌手：Oceanship

ダンは学校の廊下に座り込み、キースを撃ったあの瞬間を思い返します。ヘイリーはクインに「迷っているみたいね」と声をかけ、ミリーは飲酒運転で警官に停められてしまう。クレイは友として別れを告げてネイサンに謝り、ミリーは留置場からブルックへ電話をかけます。

曲名：Letters From the Sky　歌手：Civil Twilight

ネイサンはヘイリーに、仕事を失ったことを打ち明けます。アレックスは嘘じゃないとジュリアンを説得しようとし、ミリーはまたコカインに手を出す。ブルックはジュリアンを部屋から締め出し、レイチェルは母校を訪れ、ネイサンはクレイに詰め寄ります。

曲名：Can't Stand The Rain　歌手：The Rescues

ジュリアンはアレックスに、二人の脚本が採用されなかったと伝えます。クレイは上司に交渉の経緯を説明しようとし、クインはネイサンにクレイへもう一度チャンスをと懇願する。そんな中、ヴィクトリアがブルックの店に現れます。

第11話「You Know I Love You, Don't You」

曲名：Good Times　歌手：Susie Suh

クインは、諦めかけたクレイを厳しく叱ります。ジミーの母はダンに詰め寄り、ヴィクトリアはミリーに失敗するなと釘を刺す。ジュリアンはアレックスに声を荒げます。

曲名：Hair of the Dog　歌手：Nazareth

バスケットボールの試合が続いていきます。

曲名：Odds of Being Alone　歌手：Trent Dabbs and Amy Stroup

マウスは、眠ったふりをするミリーに静かに語りかけます。

曲名：Burn It Down　歌手：Color of Clouds

クレイはトロイに、新しいエージェンシーでの成功を祈ると伝えます。一方ブルックはアレックスに、脚本が採用されなかった本当の理由を打ち明けます。

曲名：Stars　歌手：Barcelona

ヘイリーはクインと、胸の内を包み隠さず語り合います。一方ミリーは、モデル仲間にもっとコカインを手に入れてほしいと頼みます。

曲名：Rock　歌手：Lexicon

スキルズとマウスは、ジェイミーたちがバスケをする様子をカメラに収めます。

曲名：Maybe　歌手：Everly

ヘイリーが、ネイトに舞い込んだ仕事のオファーについてミランダに打ち明ける。

曲名：Sweet Disposition　歌手：The Temper Trap

クレイはクライアントと会う支度をしながらクインと語り合い、ネイトはヘイリーにオファーが来たことを伝える。一方ジュリアンはブルックに、自分に必要なのは君だけだと告げる。

曲名：Your Love Is a Song　歌手：Switchfoot

ブルックはジュリアンに少し距離を置きたいと告げ、クレイは荷造りを始める。クインはクレイの元アシスタントに助けを求め、ジェイミーは両親が引っ越しを話し合うのを耳にし、ダンはレイチェルに番組をやりたくないと漏らす。マウスはスキルズの仕事が決まれば一緒にL.A.へ行くと約束し、ヴィクトリアが見つめる中ミリーはブルックのドレスを持ち出し、アレックスは思いつめた末にジュリアンへ涙ながらのメッセージを残す。

曲名：Trace of You　歌手：Peter Bradley Adams

スキルズはジェイミーに、仕事が決まればL.A.へ引っ越すことになると話す。そしてブルックは、自分は子どもを産めないのだとヴィクトリアに打ち明ける。

第12話「Some Roads Lead Nowhere」

曲名：Mama Said Knock You Out　歌手：LL COOL J

クインがチアリーダーのオーディションに挑戦し、トマトを投げ合って大はしゃぎする。

曲名：Until You Won Me Over　歌手：Trent Dabbs

ネイト、ヘイリー、ジェイミーが、これから何を恋しく思うことになるかを語り合う。ダンは赦しについて思いを巡らせ、ネイトとジェイミーはスペインとクレイのことを話す。

曲名：Horizon　歌手：Rachael Yamagata

ジュリアンはブルックに愛していると伝えつつ、アレックスと映画を撮るつもりだと打ち明ける。

曲名：Higher Love　歌手：James Vincent McMorrow

ブルックはアレックスにそっと寄り添う。一方ダンは、全財産を手放すと口にする。

曲名：Waiting…　歌手：City and Colour

クレイがネイトに、ボブキャッツでプレーするオファーを取りつけたと伝える。

曲名：Mother　歌手：Jack Savoretti

ミランダがジェイミーとネイトの輪に加わり、難しい注文でグラブスを困らせる。クレイはジョーと語り合い、マウスはミリーに、ブルックへ正直に打ち明けるべきだと諭す。

曲名：3 Rounds And A Sound　歌手：Blind Pilot

クレイはクインに、サラを失った過去を打ち明ける。そしてダンは、これが最後の番組になると告げる。

曲名：Blue Skies　歌手：Noah And The Whale

クレイは携帯電話をプールに投げ込み、アレックスは浴室で倒れている。レイチェルはダンにいい番組になると励まし、ジェイミーは両親を笑わせ、ジュリアンに続いてミリーがアレックスの部屋へ駆けつける。スキルズはローレンに仕事が決まったと伝え、ブルックとジュリアンは病院で時を待つ。

曲名：As Much As I Ever Could　歌手：City and Colour

ヘイリーはジェイミーに、スペイン行きはきっと良いことだと言い聞かせ、クインはクレイにある知らせを伝える。ネイトとジェイミーはTRICに立ち寄ってグラブスと話し、ローレンはL.A.に誘いもしてくれなかったとスキルズに不満をこぼす。そしてジュリアンは、アレックスの枕元にそっと付き添う。

曲名：Brooklyn　歌手：Wakey!Wakey!

グラブスがピアノを奏でる中、スキルズとローレンは別れを告げ、レイチェルはダンがすべてを手放したと知る。ネイトとジェイミーはダンに別れを告げ、ミランダはグラブスの演奏に見入り、スキルズとマウスはL.A.へ旅立つ。ミリーはクリニックを抜け出し、クインは海に入ってクレイに寄り添い、アレックスはジュリアンに詫びる——それぞれの旅立ちが静かに重なっていく。

第13話「Weeks Go By Like Days」

曲名：Mama Said Knock You Out　歌手：LL COOL J

ヘイリーがステージに上がる前、ネイトとジェイミーと一緒に歌う。

曲名：Something to Hope For　歌手：The Undeserving

ブルックはヘイリーに、ネイトを疑ったことはなかったかと尋ねる。クレイとクインは焦らずゆっくり進もうと決め、ジュリアンとヴィクトリアはアレックスとブルックのことを話し合う。

曲名：So What　歌手：P!nk

アレックスが、ミリーを探してパーティーへ乗り込む。

曲名：The Rain　歌手：Vedera

クインとクレイは付き合うことについて語り合う。ブルックとアレクサンダーがおやすみを交わすところへ、ヴィクトリアがジュリアンの話をしに現れる。

曲名：We Belong　歌手：Everly

ヘイリーが歌う傍らで、ブルックとジュリアンはアレックスを巡って言い争う。一方クレイとブルックは、コンサートを楽しみながらキスを交わす。

曲名：Girl In the Moon　歌手：Everly

ジェイミーの紹介を受けて、ヘイリーがパフォーマンスを披露する。ジュリアンは傷痕を隠すよう自分の腕時計をアレックスに貸し、ミリーはヴィクトリアのもとで働くことを受け入れる。そしてネイトはクレイに、自分の前でクインとぎこちなくするのはやめてくれと言う。

曲名：From Where You Are　歌手：Lifehouse

テイラーがデヴィッドを連れて家にやって来る。マウスはミリーを驚かせ、ブルックはアレクサンダーの家のドアを訪ねる。

曲名：Flying Machine　歌手：Everly

ヘイリーのコンサートツアーの様子がモンタージュで綴られる。ブルックは取締役会にアレクサンダーと『クローズ・フォー・ブロス』を披露し、アレックスはセラピストと静かに向き合う。

第14話「Family Affair」

曲名：Does Life Begin Again　歌手：Ryan Webster

マウスがミリーに手を差し伸べる。ヘイリーはテイラーとデヴィッドを追い出そうとし、クレイはなぜテイラーがクインを傷つけようとするのかと問いかける。

曲名：Personality Overload　歌手：The Beat Seekers

男性陣が見守るなか、ヘイリー、クイン、テイラーの姉妹がプールで取っ組み合いを繰り広げる。

曲名：Crystalised　歌手：The xx

ヘイリーと話したブルックがその場を去る。ジュリアンは監督のピーターを殴り倒し、クレイとクインがディナーに到着する。

曲名：Bad Dream　歌手：Zaac Pick

クインとクレイが後悔を語り合う。ネイトとデヴィッドはテイラーについて話し、マウスは片付けを手伝ってくれたローレンに感謝を伝える。そしてジュリアンはブルックに、自分の映画の衣装デザイナーを頼む。

曲名：The Cure　歌手：Tegan and Sara

テイラーがデヴィッドを連れて現れたことを、ヘイリーはネイトに愚痴る。ジュリアンは父と映画について語り合い、ブルックはジュリアンに別れを告げられたことをヴィクトリアに打ち明ける。

曲名：I'm so Pretty　歌手：So and So

クインはテイラーに、デヴィッドを傷つけないと約束してほしいと頼む。男性陣はビール片手に語らい、ブルックはミリーに衣装の仮留めを手伝ってもらう。

曲名：My Timing Is Off　歌手：Eels

ネイトはゲームのモーションキャプチャーに挑む。ヘイリーは、テイラーのことでなぜそんなに冷静でいられるのかとクインに尋ねる。出社したミリーへのブルックの接し方に、アレクサンダーがひと言もの申す。

曲名：Islands　歌手：The xx

テイラーが食前の祈りを唱える。アレックスは自分をかばってくれたジュリアンに礼を言い、テイラーは自分とデヴィッドがどんな間柄なのかを語る。

曲名：Off Track　歌手：The Features

ブルックは、ジュリアンの荷物を届けにアレクサンダーを寄越したことをヴィクトリアに問い詰める。ディナーの空気は一段と張り詰め、ネイトはゲームを試す。ジュリアンの父は息子に、映画のもつれを解決するよう告げる。

曲名：Rewind　歌手：Diane Birch

マウスはミリーに、しばらくそばにいるつもりだと伝える。ブルックはジュリアンの衣装デザイナーを引き受け、クレイはクインに自宅の鍵を渡す。ジュリアンは父に映画を自ら監督したいと告げ、ネイトとヘイリーは騒がしい家族のことを笑い合う。

第15話「Don't You Forget About Me」

曲名：The Lovecats　歌手：OK Go

ファーギー、ジャンク、マウスはマッチングサイトのプロフィール作りを続ける。クレイはネイトに、豚を運ぶトラックに便乗できると伝え、ジェイミーは家にひとりきりか確かめる。

曲名：I Want You to Want Me　歌手：Cheap Trick

ファーギーとジャンクがカイリーの話で盛り上がっていると、ヘイリーからメッセージが届く。ブルックはヘイリーにアレクサンダーを紹介する。

曲名：Bizarre Love Triangle　歌手：Sennen

ネイトが車でクレイを拾う。ブルックとジュリアンがキスを交わす。

曲名：Surrender　歌手：Cheap Trick

ファーギーとジャンクがスコット家に忍び込もうとする。カイリーはクインに詰め寄り、ネイトとクレイは森の中を歩き続け、アレックスとジュリアンはダンスパーティーに到着する。

曲名：Don't You (Forget About Me)　歌手：Simple Minds

ブルックとジュリアンは衣装と、ヘイリーとクインが企画するチャリティーダンスについて話し合う。クインはカイリーの頭からスムージーのピッチャーをぶちまける。

曲名：Know That I Would　歌手：Right the Stars

ネイトはヘイリーに留守番電話を残す。クレイは車にまつわる残念な知らせをネイトに伝え、アレックスはジュリアンにダンスへ行くべきだと背中を押す。

曲名：If You Were Here　歌手：Cary Brothers

ブルックはドレスの仕上げに打ち込む。ジュリアンはスタッフへのスピーチを練習し、アレックスと憧れの存在について語り合ううちに、彼女に促されてダンスへ向かう決心をする。そしてアレクサンダーがブルックを迎えに来る。

曲名：Everybody Knows　歌手：Cheap Trick

ヘイリーはブルックに、ジュリアンとの間に何があったのかと尋ね、そこへカイリーが現れる。ジュリアンはアレクサンダーに、ブルックを傷つけるなと釘を刺し、カイリーはクインに謝罪する。

曲名：Smile　歌手：Cheap Trick

アレックスが「ブルックとジュリアンは結局結ばれる」とアレクサンダーに語る場面で流れます。ネイトがヘイリーに誕生日プレゼントを渡し、マウスはカイリーの誘いを断り、ジュリアンが撮影クルーへ熱いスピーチを送る——そんな登場人物たちの一日が、モンタージュで重ねられていきます。

第16話「My Attendance Is Bad But My Intentions Are Good」

曲名：Brooklyn Blurs　歌手：The Paper Raincoat

ジュリアンとブルックが映画のあるシーンについて話し合う場面で流れます。そこへテイラーとジェイムズ夫人(ヘイリーの母)がスコット家を訪れ、物語が新たに動き出します。

曲名：Glass　歌手：Ross Copperman

クインと母親が海辺で語り合う、穏やかでどこか切ない場面に寄り添います。一方ではグラブスがミランダに「俺の彼女になるのが怖いのか」と問いかけ、ふたりの距離がそっと近づきます。

曲名：Lullaby　歌手：OneRepublic

ジェイムズ夫人がヘイリーとクインに「きっと大丈夫」と語りかけ、姉妹を励ます場面で流れます。同じころ、ミリーは自助グループ(NA)のミーティングへと足を運びます。

曲名：Hold onto Hope Love　歌手：Amy Stroup

アレックスとアレクサンダーが一夜を共にし、ヘイリーはネイトの腕の中で感情を抑えきれず崩れ落ちます。ブルックとジュリアンの語らい、眠るジェイミーを寝かしつけるネイト、母に寄り添うヘイリーとクイン——それぞれの愛と痛みが静かに描かれます。

曲名：Brooklyn　歌手：Wakey!Wakey!

前回までのあらすじを振り返るシーンで使われています。

曲名：All The Beautiful Things　歌手：Eels

ヘイリーが久しぶりに母親と語り合い、ミランダはグラブスにアルバム制作をしつこく勧めます。ネイトとジェイミーは大切な人を失う寂しさを語り合い、ジェイムズ夫人と娘たちは思い出に浸ります。

曲名：Carefree　歌手：Samantha Stollenwerck

テイラーがクインに、デヴィッドが去ったことを告げる朝。やがてスコット一家も加わって食卓を囲みます。職場でのミリーの妙な張り切りぶりをヴィクトリアが訝しむ一方、ネイトとジェイミーはクレイの家へ朝食に向かいます。

曲名：Lost and Found　歌手：Kim Taylor

ジュリアンの父が、アレックスを演出した息子の手腕を称えます。ブルックとグラブスは恋愛について語り合い、ミリーはNAのミーティングを抜け出してしまう。そしてジェイムズ夫人とクレイが、失った愛する人への思いを分かち合います。

曲名：Where You Are　歌手：Low-Fi

ミランダがヘイリーに「グラブスをレコーディングに踏み切らせるため力を貸して」と頼みます。ネイトとジェイミーは映画の撮影現場を見学し、ミリーとアレックスの会話、ブルックとアレクサンダーのアパレル事業の相談が交差します。

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Kumi Koda
2009/10/21

曲名：On Her Way　歌手：Shelly Fraley

ジェイミーが撮影現場でカメラを回し、ミリーは店で顔を知られていることに気づきます。アレックスはジュリアンにこれまでの恩を感謝し、そっと「映画にいくら自腹を切ったの?」と尋ねます。

第17話「At The Bottom Of Everything」

曲名：Fragments　歌手：Rocky Votolato

ミランダがグラブスと契約内容を確認する場面で流れます。そして、ミリーを迎えにオーウェンがマウスの家へと現れます。

曲名：The Dress Looks Nice on You　歌手：Sufjan Stevens

ジェイムズ夫人が、沈黙に包まれた朝食の食卓に思わず不満をこぼす場面で使われています。

曲名：Lucky Clover Coin　歌手：Rocky Votolato

オーウェンがミリーに「マウスとは本当に終わったのか」と確かめます。ヘイリーとジェイミーが古い写真を眺め、ジェイムズ夫人とネイトが懐かしい思い出を語り合う、温かくも胸に沁みる場面です。

曲名：The Candle Burned Out　歌手：Shout Out Louds

ジュリアンがブルックに「監督としての俺、どうかな」と尋ねます。ネイトは母の願いを受け入れるようヘイリーを説得し、ミリーはNAの仲間に思いを打ち明け、ジェイムズ夫人とジェイミーが一冊のアルバムを一緒にめくります。

曲名：Look Back On　歌手：Trent Dabbs

オーウェンとミリーがボウリングを楽しみ、やがてマウスのことを語り合います。クレイはクインに電話をかけ、ヘイリーはTRICでブルックとマウスに合流します。

曲名：Everything Went Down　歌手：Kate Tucker & the Sons of Sweden

ヘイリーが、母がジェイミーに病を打ち明けたことをネイトに告げます。ヘイリーと母はジェイミーと病気について語り合い、ブルックはジュリアンにヴィクトリアとポールのことを打ち明けます。

曲名：November　歌手：Gemma Hayes

ネイトがヘイリーに専門医の診断を伝える重い場面で流れます。マウスはローレンをデートに誘い、ミランダはグラブスに「あなたを変えさせない」と約束。クレイは亡き妻サラに瓜二つの選手と出会い、ブルックはジュリアンのベッドで眠るアレックスを発見し、クインとジェイミーはジェイムズ夫人に一足早いクリスマスをサプライズします。

曲名：Same Way Twice　歌手：Trent Dabbs

ヴィクトリアがブルックに、新しい恋人ができたと打ち明けます。アレックスとオーウェンはNAのミーティングについて語り、ローレンはマウスにランチを届ける。そしてジェイミーがヘイリーに「おばあちゃんに死んでほしくない」と切ない胸の内を明かします。

第18話「The Last Day Of Our Acquaintance」

曲名：Clap (See the Stars) [The Blue Mix]　歌手：The Myrmidons

ジュリアンが撮影現場に遅れて到着するも、ジョシュやブルックが用意した衣装をめぐってトラブルに見舞われる場面で流れます。

曲名：Open Your Eyes　歌手：Andrew Belle

クインは、入院中の母に最後の言葉をかけてほしいとテイラーに懇願する。ヘイリーは母に、自分の父親のことを尋ねる。一方ネイサンは、おばあちゃんが入院していることをジェイミーに伝える。

曲名：Towards The Sun　歌手：Alexi Murdoch

ジェイミーは、おばあちゃんにとっておきのサプライズを贈る。テイラーは姉妹たちに、もう一度やり直すチャンスがほしいと打ち明ける。

曲名：Last Day　歌手：Ari Herstand

ブルックとヴィクトリアは床に寝そべりながら、アレックスをめぐる事情について語り合う。クインとクレイがジェイムズ夫人を見舞ったところへ、テイラーも姿を見せる。

曲名：God Knows　歌手：Fay Wolf

ブルックとアレックスは、互いに素直に謝り合う。ジェイムズ夫人はテイラーに、あなたなら必ず自分の道を見つけられると、信じて疑わない気持ちを伝える。

曲名：I Shall Believe　歌手：Sheryl Crow

ジェイムズ夫人の葬儀の日。ヘイリーはジェイミーに手伝ってもらいながら、母直伝のスープを作る。スキルズが帰宅する直前にローレンとマウスがそっとキスを交わし、ジュリアンとブルックも寄り添う。クインはクレイに愛を告げ、ケイティはサラに似せて髪を染める。

曲名：Landslide – Live 1980, London, England　歌手：Fleetwood Mac

ブルックはジュリアンに、愛していると打ち明ける。ジェイムズ夫人は娘たちと、これまでの人生を映したスライドショーを静かに見つめる。アレクサンダーはヴィクトリアに強く惹かれていると告げ、アレックスはジョシュの部屋を訪れる。そして夫人は、安らかに最期のときを迎える。

曲名：Middle Of June　歌手：Noah Gundersen

マウスとローレンは、マウスからの誘いについて話し合う。ネイサンはヘイリーに母の葬儀の手配を見せ、クレイはケイティと顔を合わせる。そんな中、ヘイリーは床に倒れて意識を失った母を見つけてしまう。

曲名：Carrollton　歌手：Shane Alexander

ケイティは、クレイとサラについてネットで密かに調べる。ヘイリーは母にスープを届け、ジェイミーはジェイムズ夫人に物語を読み聞かせる。

第19話「Every Picture Tells A Story」

曲名：Make You Feel My Love　歌手：Adele

ヘイリーとネイサンは、もう一人子どもを持つことについて語り合う。グラブスは、ミランダにプロポーズする。

曲名：Rock And Roll All Nite　歌手：KISS

ネイサンとジェイミーは、「ギターヒーロー」で一緒に盛り上がる。

曲名：All for the Taking　歌手：Turtle Giant

ジュリアンはブルックに、あの流出した映像のことを打ち明ける。クインはクレイに、彼を描いた肖像画を買った人がいると伝える。

曲名：Car Crash　歌手：Wakey!Wakey!

グラブスとミランダは、彼のアルバム制作に取り組む。ヘイリーはクインに個展はきっと成功すると励まし、クインはお礼にと母の写真を贈る。スキルズはマウスに、ローレンと一緒にいるために戻ってきたと打ち明け、クインとクレイはギャラリーを開く。

曲名：Black Tables　歌手：Other Lives

ジョシュはアレックスに、あの映像を撮ったことを謝罪する。クレイはクインに、ケイティが契約を断ったテニス選手だったと明かし、サラの写真を見せる。ジュリアンはブルックに、ずっと愛し続けてきたと告げ、ヘイリーはプールサイドで一人涙する。

曲名：The Midnight Hour　歌手：These Are They

クインはケイティをクレイに引き合わせる。グラブスはミランダに、他の誰もいらないと伝える。クレイはケイティの行動を問い詰め、もう去るしかないと突きつける。ジュリアンはアレックスに、必ず力になると約束する。

曲名：You're Gonna Break My Heart Someday　歌手：The Idyllists

クインのギャラリーが、いよいよオープンの日を迎える。クインはクレイに自身の「ライブ・アート」企画を披露し、スキルズはローレンとマウスのもとに合流する。

曲名：Control　歌手：JJ Heller

スキルズはグラブスに、ローレンを失ったつらさを語る。マウスとローレンは沈黙のまま車で家路につき、クインとヘイリーは亡き母を想って語り合う。

曲名：Enough to Let Me Go　歌手：Switchfoot

ブルックは撮影最終日のジュリアンに、ベッドでの朝食をサプライズで用意する。クレイは浜辺にサラの幻を見て、その不思議な体験をクインに打ち明ける。ブルックはヴィクトリアとアレクサンダーのキスをあやうく目撃しかけ、マウスはローレンに、スキルズに正直に打ち明けるべきだと告げる。

曲名：August Moon　歌手：Dylan In The Movies

ジュリアンはアレックスに、あの映像のことを問い詰める。ローレンはマウスに、スキルズと交わした会話と、自分の揺れる気持ちを打ち明ける。ミランダはグラブスに、イギリスへ強制送還されることになったと告げ、ブルックはアレクサンダーに母への不満をこぼし、アレックスはあの映像のことでジョシュに声を荒げる。

曲名：Substitutes　歌手：The Windupdeads

ネイサンはジェイミーに『蠅の王』を読み聞かせ、合宿で離れる間ヘイリーを見守ってほしいと頼む。ブルックはヘイリーの様子を気遣ううちに、自分は子どもを授かれないのだと打ち明ける。ジュリアンは父親とあの映像への対応を話し合い、アレクサンダーはヴィクトリアに、二人の関係をブルックに伝えるべきだと説得を試みる。

曲名：Let You Go　歌手：Noush Skaugen

ヘイリーはクインに、「姉妹」と題された写真を買うと伝える。ブルック、ジュリアン、アレックス、ジョシュがギャラリーに集い、ケイティはクレイをじっと見つめている。スキルズはローレンに、愛している、行くべきではなかったと告げ、ジュリアンの父親は彼に、アレックスとジョシュのあの映像を見せる。

第20話「Learning To Fail」

曲名：Love's Not Worth It　歌手：Lee and Willbee

クインとクレイが厄介な「ケイティ問題」について話し合う。一方ミリーは、スキルズと衝突してしまったマウスに、二人の関係をどうするのかと語りかける。

曲名：Beat Through　歌手：Turtle Giant

ジェイミーとスキルズはランチに出かけ、ローレンのことを話題にする。ブルックはジュリアンに、今いちばん世間を賑わせている二つのスキャンダルについて打ち明ける。

曲名：Beat The Devil's Tattoo　歌手：Black Rebel Motorcycle Club

グラブスとネイサンが女性について語り合い、ミランダはネイサンにヘイリーを見かけなかったかと尋ねる。クレイがケイティの手がかりを探ろうとする一方、ケイティはクレイの写真を激しく叩き割る。

曲名：Flying Machine　歌手：Everly

ネイサンはランニングへ出かける支度をしながら、ヘイリーの歌にそっと耳を傾ける。そこへジェイミーが、ヘイリーに朝ごはんをねだりにやって来る。

曲名：Sunlight　歌手：Turtle Giant

ブルックは、アレクサンダーとの不倫をめぐってヴィクトリアを問い詰める。ジョシュはアレックスに、あのキスのことは黙っていてと頼むが、アレックスはジュリアンと彼の父の前で、ジョシュが隠していた秘密を口にしてしまう。

曲名：Not In Love　歌手：Olin And The Moon

眠り続けるネイサンの傍らで、ヘイリーは二人の思い出の噴水に一輪の花を投げ入れる。ケイティはクレイとクインの寝姿をじっと見つめ、ブルックはロマンチックな入浴中まで仕事に邪魔されてばかりだとジュリアンに不満をこぼす。アレックスはミリーにギャラリーのオープニングの近況を伝え、グラブスはミランダに結婚を真剣に考えてほしいと迫る。

曲名：Dance So Good　歌手：Wakey!Wakey!

グラブスとミランダが踊りながら、彼は再び結婚の話を切り出す。やがてグラブスが自作曲のボーカルを録音する場面で、ミランダはその歌が自分のことだと気づく。アレックスがジュリアンに時計を返すと、彼はなぜあの映像を世に出させたのかと問いただし、ネイサンはジェイミーに「ヘイリーは怒ってなんかいないよ」と優しく言い聞かせる。

曲名：July Flame　歌手：Laura Veirs

マウスがブルックにヴィクトリアとアレクサンダーのことを尋ねると、ブルックはスキルズと仲直りするよう彼の背中を押す。ローレンはスキルズに、二人の関係が終わったのは距離のせいだけじゃなかったと打ち明ける。

曲名：My Heart Still Beats For You　歌手：Anna Ternheim

スキルズとミリーは、もう一度やり直すことについて語り合う。グラブスは歌詞づくりに没頭し、ミランダはヘイリーに撮影現場へ戻るよう迫る。クレイがケイティのルームメイトと会う頃、クインは自分のギャラリーで叩き割られたクレイの写真を見つけ、ヘイリーは餃子の生地を落としたジェイミーを思わず叱りつけてしまう。

曲名：The Heart Won't Be Denied　歌手：Colin Devlin

ブルックとジュリアンは二人きりの甘いひとときを過ごす。マウスはローレンに、スキルズを思うと君とは付き合えないと告げ、ヘイリーは自分のピアノに火を放つ。クレイとクインが壊された写真を見つめる一方、ケイティはサラとクレイの結婚式の映像を眺めている。ネイサンは火を消し止め、ヘイリーに何があったのかと問いかける。

第21話「What's In The Ground Belongs To You」

曲名：Quiet Hearts　歌手：Amy Stroup

ブルックとネイサンは洗濯物をたたみながら、とりとめのないおしゃべりを交わす。クレイは、サラとの結婚式の映像をひとり静かに見つめ続けている。

曲名：Optimism　歌手：Jarrod Gorbel

ジェイミーとクインは宝探しの続きに精を出す。ジュリアンはTRICでアレックスやチェイスと合流し、チェイスはミアから届いた別れのメッセージを見せる——その直後、当のミアが姿を現す。

曲名：Yellow Bird　歌手：Bess Rogers

クインとジェイミーは見つけた宝物を再び埋め直す。ブルックはヴィクトリアに、アレクサンダーに「Clothes For Bros」を任せるべきか相談し、そして二人は別れの言葉を交わす。

曲名：In the Moonlight　歌手：Susie Suh

ミアはチェイスに、もう前を向いて進むべきだと告げる。アレックスはチェイスの代わりにバーを切り盛りしながら、ジュリアンに映画祭のことを尋ねる。

曲名：Angel Flying Too Close to the Ground – Live at Austin, Texas – Fall 1979　歌手：Willie Nelson

帰宅したクレイは、キッチンでサラになりきっているケイティを目にして凍りつき、出ていくようにと突き放す。

曲名：Here Before　歌手：Lissie

チェイスはついにミアからのメッセージを消去する。ネイサンはクインに母親の携帯電話のことを尋ね、ジュリアンには映画祭の知らせが届く。クインとネイサンが、ヘイリーが母の携帯に残した数々のメッセージに耳を傾ける頃、ジェイミーはヘイリーに書き置きを残し、ヘイリーはプールへと飛び込む。

曲名：Brooklyn　歌手：Wakey!Wakey!

グラブスがピアノを弾く間、ミランダはスタジオに立ち寄るが、彼に会わないまま静かに去っていく。ジェイミーは宝探しのお礼をクインに伝え、クレイは警官に、サラの日記がなくなっていると訴える。やがてミアが、グラブスの様子を見にスタジオへ顔を出す。

曲名：On Your Way　歌手：The Little Heroes

ジェイミーとクインは腰を落ち着けて『グーニーズ』を観る。ブルックはジュリアンに、あなたの映画はきっと映画祭に選ばれると励ます。ミランダはグラブスに今夜発たなければならないと告げ、アレックスはチェイスにそれとなく同情を引こうとする。

曲名：The Sounds of Silence　歌手：Simon & Garfunkel

ヘイリーはプールに飛び込もうかと思い悩み、ジェイミーは必死に彼女の気を引こうとする。クインは森の中にそっと何かを埋め、ブルックとジュリアンは完成した映画を見つめる。そしてミランダは、グラブスが眠っている間に静かに去っていく。

曲名：Already Fell　歌手：The Music Dept.

アレクサンダーとヴィクトリアはブルックに、ニューヨークへ戻ると伝える。アレックスはチェイスに、ジョシュとの関係の真実をようやく打ち明ける。ブルックが電話での会話を続ける傍ら、ネイサンとヘイリーは川辺に並んで静かに腰を下ろす。

第22話「Almost Everything I Wish I'd Said The Last Time I Saw You」

曲名：Timshel　歌手：Mumford & Sons

プールの底へと沈んでいくヘイリーの胸に、ネイサンと過ごした日々がよみがえる。やがてネイサンが彼女を水面へと力強く引き上げる。

曲名：New Year　歌手：The Kissaway Trail

ジュリアンとブルックがプレミア上映へ向かい、ポールが映画を紹介する。落ち着かず歩き回るジュリアンにアレックスが寄り添い、ジェイミーが上映の様子を伝えたその時、会場はスタンディングオベーションに包まれる。

曲名：Light Outside　歌手：Wakey!Wakey!

グラブスがアルバムのために一曲をレコーディングする。みんなが雪合戦に興じる中、ヘイリーは少し離れてその輪を見つめている。

曲名：How Long?　歌手：Jarrod Gorbel

スキルズとジェイミーが、雪だまりで倒れているマウスを見つける。ジョシュは両親に打ち明ける決意をアレックスに語り、アレックスも自分の本当の名前を明かす。グラブスがスタジオを後にし、ヘイリーは森でフクロウと出会う。

曲名：Almost Everything　歌手：Wakey!Wakey!

映画が300万ドルで売れる一方、ジョシュは打ち明ける一歩を踏みとどまり、グラブスはまた一曲を録音する。雪の砦にひとり座るヘイリーのもとへ、やがてブルックとクインが寄り添いにやって来る。

曲名：The Temporary Blues　歌手：The Features

水着姿のままコテージから締め出されたクインは、スペアキーを求めてクレイのいるパブまで歩いていく。一方、ヘイリーがドレスを試着する横で、ジェイミーはお目当ての衣装を見つける。

曲名：Off Track　歌手：The Features

仲間たちがユタに到着する。スキルズがマウスに新しいコートを見せ、男たちはジェイミーと一緒に雪の中ではしゃぐ。

曲名：Don't Wake Up　歌手：The Kissaway Trail

ミアがグラブスに、もう一曲書くよう背中を押す。クインはクレイを誘い、アレックスはジョシュのベッドに潜り込んで打ち明けたいと思ったことはないか尋ねる。暖炉のそばで語り合うヘイリーは、これまで支え続けてくれたネイサンに感謝を伝える。

曲名：Poor Boy　歌手：Blind Pilot

クインとヘイリーが森を歩きながら、母のこと、そして生まれ変わりについて語り合う。ジェイミーが雪の砦に潜り込み、チェイスとアレックスはスキーリフトの上で言葉を交わす。やがてヘイリーは砦のジェイミーに加わり、一緒に買い物へ行こうと誘う。

曲名：Golden Love　歌手：Midnight Youth

ブルックが、ジュリアンの映画のポスターをサプライズで贈る。クレイはクインに、プレミア上映へヘイリーとネイサンも誘おうと提案し、ヘイリーはジェイミーにみんなでプレミアへ行くことを伝える。

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